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有消息稱,自2014年1月1日起,美國(guó)家庭常用的40瓦和60瓦傳統(tǒng)白熾燈的制造商將停止生產(chǎn)和供貨。受此消息影響,a股led板塊隨即普漲,長(zhǎng)方照明、乾照光電等個(gè)股更是出現(xiàn)漲停的情況。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)ledinside預(yù)測(cè),2014年中國(guó)led照明產(chǎn)品出貨量將達(dá)13.2億只,比今年增長(zhǎng)68.
盡管照明端需求出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng),但是中國(guó)led整體產(chǎn)能過(guò)剩的狀況由來(lái)已久。冰凍三尺非一日之寒,隨著美國(guó)led照明端應(yīng)用市場(chǎng)的打開(kāi),國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的情況能否得到有效緩解?中國(guó)led產(chǎn)業(yè)能否借此走出產(chǎn)能過(guò)剩的迷局?產(chǎn)業(yè)大洗牌是否將來(lái)臨?
補(bǔ)貼下的產(chǎn)能過(guò)剩
2011年,那場(chǎng)席卷珠三角地區(qū)的led企業(yè)倒閉潮仍歷歷在目從曾經(jīng)被資本追逐的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),到多家企業(yè)老板頻頻跑路,轉(zhuǎn)變之快令人瞠目結(jié)舌。投資擴(kuò)產(chǎn)造成行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩,通常被認(rèn)為是導(dǎo)致此次倒閉潮的最大元兇。
雖然事隔兩年多的時(shí)間,但是產(chǎn)能過(guò)剩仍是中國(guó)led行業(yè)頭上揮之不去的烏云。
美國(guó)投資機(jī)構(gòu)luxresearch中國(guó)區(qū)總監(jiān)厲俊指出:譬如在中國(guó)led照明產(chǎn)業(yè)鏈中,生產(chǎn)燈泡的環(huán)節(jié)就至少存在5000家以上的企業(yè),基本上也屬于企業(yè)和資本不能再投資的地方。
他說(shuō),目前國(guó)內(nèi)led封裝企業(yè)也已經(jīng)超過(guò)1000家,同樣非常擁擠。而上游生產(chǎn)外延片的企業(yè),也已經(jīng)超過(guò)50家。
造成產(chǎn)能過(guò)剩的最大原因就是行業(yè)的預(yù)期太高。國(guó)家確實(shí)推出了很多好的政策也給予大量補(bǔ)貼,在此情形下企業(yè)迅速擴(kuò)張導(dǎo)致行業(yè)立即出現(xiàn)過(guò)剩。厲俊說(shuō)。
同樣投資led照明的紀(jì)源資本合伙人于立峰也指出,中國(guó)的led照明產(chǎn)業(yè)往往依靠大量的政策與財(cái)政補(bǔ)貼拉動(dòng),甚至需要政府直接給企業(yè)相關(guān)的工程項(xiàng)目,所以造成政府一給錢大家就一哄而上的局面,而且行業(yè)門(mén)檻進(jìn)入又比較低,容易造成產(chǎn)能過(guò)剩。
于是,中國(guó)led產(chǎn)業(yè)便出現(xiàn)一邊是政府拼命補(bǔ)貼,另一邊企業(yè)卻紛紛倒閉的奇怪場(chǎng)景。
仍有發(fā)展空間
不過(guò),于立峰認(rèn)為雖然當(dāng)前l(fā)ed產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩,但這只是一個(gè)偽命題,中國(guó)的led產(chǎn)業(yè)仍然有很大的發(fā)展空間沒(méi)有被釋放。
隨著中國(guó)大氣、空氣與土壤污染的日益嚴(yán)重,普通民眾對(duì)于環(huán)保的意識(shí)已經(jīng)越來(lái)越強(qiáng)烈,節(jié)能且環(huán)保的led照明燈具也慢慢開(kāi)始被大眾所接受。
人們開(kāi)始意識(shí)到,不能在強(qiáng)調(diào)節(jié)能環(huán)保的同時(shí),自己卻做一些污染環(huán)境的事情。于立峰說(shuō)。
新沃資本高級(jí)副總裁楊棟銳也表示,當(dāng)前l(fā)ed產(chǎn)業(yè)確實(shí)遇到一些產(chǎn)能過(guò)剩與技術(shù)性的問(wèn)題,但這只是階段性問(wèn)題。
不少業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為,其實(shí)目前中國(guó)led行業(yè)的發(fā)展還是較為健康的。每個(gè)行業(yè)在發(fā)展中都會(huì)遇到相同的一些問(wèn)題,如技術(shù)障礙、短期的產(chǎn)能過(guò)剩等等。
從目前終端售價(jià)來(lái)看,led照明產(chǎn)品價(jià)格下降的速度非???。楊棟銳說(shuō):目前每瓦單價(jià)大約為4~5元,以前則需要幾十元,基本上現(xiàn)在普通老百姓買得起也用得起led燈。
與此同時(shí),全球led照明產(chǎn)品的價(jià)格也快速下降,如球泡燈和燈管等替代型光源產(chǎn)品的替換最為突出。北美地區(qū)如美國(guó)政府對(duì)于led照明扶持力度就在逐漸加大,美國(guó)家庭常用的40瓦和60瓦傳統(tǒng)白熾燈的制造商自2014年1月1日起將停止生產(chǎn)和供貨,便是政府支持的表現(xiàn)之一。
據(jù)悉,美國(guó)能源之星(energystar)等還計(jì)劃對(duì)照明產(chǎn)品補(bǔ)貼的數(shù)量增長(zhǎng)迅速,將促使led照明產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步降低。市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示,明年北美地區(qū)led照明產(chǎn)品用量成長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)72.
企業(yè)大洗牌將來(lái)臨
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2013年全球led照明市場(chǎng)規(guī)模約272億美元;2014可望達(dá)392億美元,市場(chǎng)滲透率達(dá)34;2015年將達(dá)459億美元,滲透率有望超過(guò)4成。
中投顧問(wèn)高級(jí)研究員賀在華表示,美國(guó)市場(chǎng)的打開(kāi)能夠有效緩解我國(guó)led產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。
目前,美國(guó)led市場(chǎng)主要集中于signdisplay和mobiledisplay,其led高需求主要體現(xiàn)在signboard、廣告牌和移動(dòng)手機(jī)產(chǎn)品上,這些領(lǐng)域的需求量仍在繼續(xù)增長(zhǎng)。
如今加上家庭照明市場(chǎng)需求的打開(kāi),對(duì)進(jìn)軍美國(guó)led市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)企業(yè)而言無(wú)疑是一個(gè)利好消息。賀在華說(shuō)。
不過(guò),目前l(fā)ed照明產(chǎn)品價(jià)格年均下降幅度超過(guò)20,盡管銷量上升市場(chǎng)進(jìn)一步打開(kāi)但企業(yè)利潤(rùn)并沒(méi)有明顯上升,大部分企業(yè)卻陷入增收不增利的怪圈。
賀在華認(rèn)為,從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)看,在短期供給過(guò)剩難以迅速調(diào)整的情況下,需求的大幅增加,能夠在短期內(nèi)改觀led長(zhǎng)期增收不增利的局面。
但他同時(shí)提醒道,從長(zhǎng)期來(lái)看企業(yè)為了獲得更多收益可能會(huì)盲目繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模,如果不加以管制,可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩的情況繼續(xù)惡化。
對(duì)于led產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展,厲俊指出,目前國(guó)家在終端補(bǔ)貼方面基本都是給大企業(yè)的,因此未來(lái)許多小企業(yè)肯定會(huì)面臨倒閉的狀況。
華創(chuàng)證券研究員段迎晟也認(rèn)為,在未來(lái)2年的價(jià)格戰(zhàn)和性能戰(zhàn)的壓力下,國(guó)內(nèi)的芯片廠商將從現(xiàn)在的51家并購(gòu)整合到10家左右。
在下游方面,轉(zhuǎn)型快、有渠道優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)照明企業(yè)有很大優(yōu)勢(shì),轉(zhuǎn)型慢的傳統(tǒng)照明企業(yè)會(huì)死掉。有實(shí)力的led企業(yè)會(huì)開(kāi)始大規(guī)模地尋找有渠道、規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè),進(jìn)行整合或者形成策略聯(lián)盟。
這個(gè)行業(yè)本身就是優(yōu)勝劣汰的過(guò)程,從商業(yè)模式上講要從工程類公司向產(chǎn)品類公司、商品類公司轉(zhuǎn)移。led未來(lái)的發(fā)展前景是很廣闊的,只不過(guò)在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中有一個(gè)提高壽命、商業(yè)成果轉(zhuǎn)化和優(yōu)勝劣汰的過(guò)程。于立峰表示。
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