裝備業(yè)深度洗牌 中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正步入調(diào)整期

 　　站在高高的山崗上，微風(fēng)拂面，軟軟地，讓人感覺不到它的力量，可一排排白色風(fēng)機(jī)卻在自由地轉(zhuǎn)動。這是《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者近日在位于云南省富民縣永定鎮(zhèn)的國電電力云南大風(fēng)丫口風(fēng)電場采訪時(shí)看到的情景。
        “隨著市場的風(fēng)云變幻，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入新一輪調(diào)整期。”國電科環(huán)集團(tuán)副總經(jīng)理、國電聯(lián)合動力技術(shù)有限公司(下簡稱聯(lián)合動力)總經(jīng)理張濱泉在北京接受記者采訪時(shí)表示，一方面，受北方地區(qū)棄風(fēng)限電影響，風(fēng)電開發(fā)商業(yè)揮師南下;另一方面，在產(chǎn)能過剩和激烈的市場競爭下，風(fēng)電制造商順利通過南方低風(fēng)速、高海拔和東部沿海灘涂風(fēng)電市場考驗(yàn)，裝備業(yè)也開始深度洗牌。
限電棄風(fēng)逼風(fēng)電開發(fā)商東進(jìn)南征
據(jù)了解，作為最成熟的綠色可再生能源，風(fēng)電在我國的發(fā)展目前走過兩個(gè)不同階段。
第一階段被業(yè)內(nèi)稱為“集式”、“基地式”發(fā)展階段，發(fā)展的重心集中在西北、華北、東北等“三北”地區(qū)。這些地區(qū)因風(fēng)能資源極其豐富，一時(shí)間成為風(fēng)電開發(fā)商競相追逐的熱土。同時(shí)，按照當(dāng)時(shí)國家能源局提出的“建設(shè)大基地，融入大電網(wǎng)”的規(guī)劃和布局，在河北、內(nèi)蒙古、吉林、甘肅、新疆等省區(qū)，浮現(xiàn)出一批百萬千瓦級甚至千萬千瓦級的“風(fēng)電三峽”。
“然而，三北地區(qū)原本就是能源富集區(qū)，電力外出通道不暢，風(fēng)電場建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)速度不匹配，棄風(fēng)限電問題凸顯。”聯(lián)合動力營銷支持中心的王大鵬告訴記者。
來自風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù)表明，棄風(fēng)限電早在2009年就開始顯現(xiàn)，2011年全國風(fēng)電限電超過100億度。國家能源局的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國風(fēng)電以北方地區(qū)為主棄風(fēng)限電超過200億度，比2011年增加近一倍，而由此導(dǎo)致風(fēng)電場運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降，造成的經(jīng)濟(jì)損失超過100億元。
嚴(yán)峻的市場形勢逼迫風(fēng)電開發(fā)商不得不另辟蹊徑。據(jù)了解，從2010年開始，大批風(fēng)電開發(fā)企業(yè)悄然南下，由原來的北方資源富集區(qū)轉(zhuǎn)向南方電力市場消納區(qū)。中國風(fēng)電開發(fā)由此步入第二階段———由“集中式”轉(zhuǎn)向“分散式”、由“重資源”轉(zhuǎn)向“重市場”、由“三北”地區(qū)轉(zhuǎn)向南方省區(qū)。
“國電電力率先行動，早在2009年便成立了云南新能源公司，開始開發(fā)南方風(fēng)電市場。”國電電力云南新能源公司安全生產(chǎn)部主任楊正雄介紹說，“截至目前，整個(gè)國電集團(tuán)在南方已建成投產(chǎn)6個(gè)風(fēng)電場，其中，國電集團(tuán)云南公司2個(gè)、國電電力云南公司2個(gè)、國電龍?jiān)?個(gè)。”　　據(jù)了解，與三北地區(qū)風(fēng)資源相比，南方風(fēng)電場大多位于低風(fēng)速、高海拔地區(qū)，風(fēng)電開發(fā)效益如何?“云南風(fēng)電場經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。”在云南富民縣大風(fēng)丫口風(fēng)電場，楊正雄指著一臺臺正在轉(zhuǎn)動的風(fēng)機(jī)告訴記者，這是國電電力在南方開發(fā)并網(wǎng)的第一個(gè)風(fēng)電場，總共22臺單機(jī)功率1.5兆瓦風(fēng)機(jī)，全部采用聯(lián)合動力公司生產(chǎn)的UP-82高原型風(fēng)機(jī)，年可利用小時(shí)數(shù)達(dá)3229小時(shí)，設(shè)備可利用率達(dá)到99.2%。
楊正雄說，很多人認(rèn)為，云南是水電大省，會不會也像“三北”地區(qū)一樣存在風(fēng)電消納問題。實(shí)際上，云南的氣候特征形成了獨(dú)特的“風(fēng)水互補(bǔ)”電力格局，即每年7-9月3個(gè)月是主汛期，水電豐富;記者在采訪中了解到，除國電集團(tuán)以外，近幾年來進(jìn)入云南風(fēng)電市場的還有華能、大唐、華電、中電投、中廣核、中電建中水顧問集團(tuán)等多家央企電力集團(tuán)。同時(shí)，在南下開發(fā)風(fēng)電大潮中，除云南以外，廣西、貴州、湖南、湖北、江西等南方省區(qū)甚至西藏，都成為風(fēng)電開發(fā)商競相爭奪的熱土。
市場競爭促風(fēng)電裝備業(yè)深度洗牌
中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛認(rèn)為，南方風(fēng)電開發(fā)之所以成為熱點(diǎn)，不能僅歸因于北方地區(qū)的限電棄風(fēng)，還有一重要原因是風(fēng)電制造業(yè)競爭加劇，機(jī)組價(jià)格大幅跳水，由此倒逼制造商加大技術(shù)創(chuàng)新，特別是在低風(fēng)速、高海拔機(jī)型的研發(fā)上實(shí)現(xiàn)突破，從而使得原先不具備開發(fā)條件的南方風(fēng)場“變廢為寶”。
“激烈的市場競爭，促中國風(fēng)電裝備業(yè)大浪淘沙，加速洗牌。”聯(lián)合動力總經(jīng)理張濱泉告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，第一輪大洗牌目前已經(jīng)完成，一大批沒有技術(shù)支撐的小型風(fēng)機(jī)制造企業(yè)已被淘汰出局;排名前10位的大型風(fēng)機(jī)制造企業(yè)，也在競爭中重新排位。
據(jù)了解，在第一輪洗牌中，多年來堅(jiān)持“風(fēng)電長跑”理念的金風(fēng)科技公司穩(wěn)健勝出，成為中國第一大風(fēng)機(jī)制造商。中國風(fēng)能協(xié)會公布的《2012年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)》報(bào)告顯示，2012年國內(nèi)全年風(fēng)電新增裝機(jī)容量為12960兆瓦，金風(fēng)科技國內(nèi)市場新增裝機(jī)容量為2521.5兆瓦，占比全國新增裝機(jī)19.5%，累計(jì)裝機(jī)容量為15200.4兆瓦，占比全國累計(jì)裝機(jī)20.2%，均位居國內(nèi)市場第一。
與此同時(shí)，聯(lián)合動力則成為風(fēng)機(jī)制造業(yè)一匹黑馬，脫穎而出。根據(jù)上述風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，聯(lián)合動力2012年新增裝機(jī)容量達(dá)到2029兆瓦，占年度國內(nèi)總裝機(jī)容量的15.7%，躋身全國第二位。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在此輪風(fēng)電裝備業(yè)洗牌中，勝出者皆為極其重視科技創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的制造商。以作為冠、亞軍的金風(fēng)科技和聯(lián)合動力為例，他們都是以市場為導(dǎo)向，于幾年前就研發(fā)出低風(fēng)速、高海拔、低溫、高溫等系列機(jī)組，從而抓住了風(fēng)電開發(fā)南下的商機(jī)，在殘酷的市場競爭中走在前列。
記者在云南采訪中了解到，云南及周邊省份的地形極為復(fù)雜，西北部是高山深谷的橫斷山區(qū)，東部及南部是云貴高原。平均海拔2000米左右。而云南主要是連綿起伏的低山和渾圓丘陵，云南西北部平均海拔在3000～4000米，云南西南部平均海拔在1500～2200米。一般高原每上升100米，溫度即降低0.6℃左右。整個(gè)云南西北高、東南低，有84%多的面積是山地，高原、丘陵占10%，僅有不到6%是壩子、湖泊之類。個(gè)別縣市的山地比重超過了98%。
“南方地區(qū)復(fù)雜的地形地貌和氣候特征，對風(fēng)電機(jī)組帶來挑戰(zhàn)。而聯(lián)合動力機(jī)組以優(yōu)異的技術(shù)性能經(jīng)受住了考驗(yàn)。”聯(lián)合動力云南區(qū)營銷支持中心經(jīng)理曹玥岵介紹說，目前由聯(lián)合動力通過市場競標(biāo)贏得的風(fēng)電項(xiàng)目地跨云南、貴州、廣東、廣西及西藏等5個(gè)省區(qū)，已開工項(xiàng)目達(dá)到15個(gè)，其中9個(gè)項(xiàng)目都是國電集團(tuán)系統(tǒng)外的風(fēng)電開發(fā)商。
張濱泉認(rèn)為，風(fēng)電裝備業(yè)洗牌并未結(jié)束，隨著國內(nèi)體制改革的深化和能源機(jī)構(gòu)政策的調(diào)整以及國際經(jīng)濟(jì)形勢的變換，一場以“海上風(fēng)電”和“海外風(fēng)電”為平臺的更大、更激烈的市場競爭已經(jīng)展開。他預(yù)言，中國風(fēng)電裝備制造將面臨新一輪深度洗牌。