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除此之外,鋼鐵行業(yè)內(nèi)部也發(fā)出今年的戰(zhàn)略大部署,中國寶武領(lǐng)銜,同時有鞍鋼、首鋼、河鋼等10家鋼企,發(fā)布各自企業(yè)的戰(zhàn)略部署計劃。其中寶武強調(diào),鋼鐵、煉焦企業(yè)的超低排放改造是一項政治任務(wù),各單位黨政一把手務(wù)必高度重視,親自安排部署、督促進度。同時控制好成本和投資,增強市場合力。
這場戰(zhàn)略大部署意義非凡,臨近春節(jié),承上啟下,為來年開春指明方向,為整個鋼鐵行業(yè)發(fā)展鋪墊了道路。從高層和央行的政策導(dǎo)向和資金支持力度來看,相信各級政府今年都會狠抓經(jīng)濟發(fā)展,集思廣益拓展經(jīng)濟路子,所以,從國家政策和各級政府工作來看,今年整體的需求環(huán)境比去年要好。
站在鋼材消費的角度看,房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)該是關(guān)注度最高的行業(yè)了。因為這個行業(yè)不僅對鋼鐵行業(yè)非常重要,對我國經(jīng)濟發(fā)展來講,也是十分重要的行業(yè),是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱型產(chǎn)業(yè),這是因為不僅其本身體量巨大,而且?guī)恿O強,涉及的產(chǎn)業(yè)眾多。
據(jù)統(tǒng)計,2023年,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元,比上年下降9.6%;其中,住宅投資83820億元,下降9.3%。商品房銷售面積111735萬平方米,比上年下降8.5%,其中住宅銷售面積下降8.2%。商品房銷售額116622億元,下降6.5%,其中住宅銷售額下降6.0%。房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為93.36。也在持續(xù)下降。
那么鋼材的出路在哪?2024年已經(jīng)有更多的產(chǎn)業(yè)和行業(yè)具有很高的增長潛力。政府的“三大工程”:正在推進的“保障性住房和城中村改造”以及“平急兩用”工程,這將在一定程度上彌補商品房投資下降的不足。同時,今年機械制造、汽車、造船、家居家電、電力能源等行業(yè)預(yù)計都將會保持增長,另外,鋼材出口也是很重要的需求增長點。因此,總體看今年鋼材需求形勢要好于去年。地產(chǎn)拖累逐步減輕,基建需求預(yù)期強,制造業(yè)持續(xù)景氣,逐漸成為拉動鋼材需求的主要動力,2024年鋼材需求將會呈現(xiàn)穩(wěn)定增長。
而從長期來看,需求下降的總體趨勢不會改變。畢竟當前全球經(jīng)濟處于下行周期中,全球市場的整體需求在階段性縮減,我國處于鋼材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型期。但鋼價能保持整體上漲節(jié)奏嗎?有幾個方面的因素是關(guān)鍵。
首先政策支持力度是否能持續(xù)。當前利好政策密集發(fā)布,中央經(jīng)濟工作會議要求穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度、精準有效。下一步應(yīng)綜合運用多種貨幣政策工具,量價并舉,長短結(jié)合,在總量上保障流動性更加充裕,在價格上適度降低社會綜合融資成本,進一步穩(wěn)定經(jīng)營主體信心和預(yù)期。
其次鋼材需求能否階段性改善。臨近春節(jié),短流程鋼廠陸續(xù)停產(chǎn)或已安排停產(chǎn)計劃,下游施工項目也在縮減,行業(yè)供需雙弱局勢延續(xù)。據(jù)了解,今年工地放假較早,鋼材需求快速下降,市場整體庫存并不低,因此主動冬儲的貿(mào)易商較少。除協(xié)議戶被動冬儲外,僅有少部分中小貿(mào)易商進行了半倉或輕倉冬儲。下周開始貿(mào)易商陸續(xù)進入放假狀態(tài),本周將是最后冬儲時機。
再者成本端的支撐能否有效促進。當下鐵礦石市場情緒有一定程度改善,加之鐵礦基差較大,鐵水仍有向上修復(fù)空間,鋼廠補庫尚未完畢,預(yù)計鐵礦震蕩偏強。后期應(yīng)持續(xù)關(guān)注鋼廠補庫、利潤及復(fù)產(chǎn)檢修情況,海外發(fā)運情況,宏觀經(jīng)濟環(huán)境等。而雙焦價格相對穩(wěn)定,受到礦難頻發(fā)等因素的影響,這段時間對鋼材成本的支撐始終都在。
最后鋼材供需結(jié)構(gòu)的平衡。中鋼協(xié)發(fā)布2023年我國粗鋼、鋼鐵產(chǎn)量數(shù)據(jù)。2023年,我國粗鋼產(chǎn)量為101908萬噸,同比持平;鋼材產(chǎn)量為136268萬噸,同比增長5.2%。那么今年需求有望繼續(xù)穩(wěn)增長,未來經(jīng)濟恢復(fù)速度預(yù)計加快,同時特別國債直接提振基建需求,有望推動實物工作量加快落地,鋼材中長期需求預(yù)期顯著改善,基本面長期向好,整體呈現(xiàn)供需雙增局面。
長期看宏觀,中期看供需,短期看資金。鋼企產(chǎn)業(yè)布局也是順應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的節(jié)奏而定,從近期高層釋放的積極信號不難看出,房地產(chǎn)不會“硬著陸”,產(chǎn)業(yè)調(diào)整也是勢在必行,新能源、高科技、高端制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將是新的經(jīng)濟增長動力源。而鋼鐵產(chǎn)業(yè)做為基礎(chǔ)支柱產(chǎn)業(yè),也要順應(yīng)時代發(fā)展的需要。
今年開局,中央經(jīng)濟工作會議和中央金融工作會議精神,靈活適度、精準有效實施穩(wěn)健的貨幣政策,加大宏觀調(diào)控力度,強化逆周期和跨周期調(diào)節(jié)。在鋼鐵行業(yè)面臨深度調(diào)整期的形勢下,鋼企大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),賦能鋼鐵行業(yè)保持高質(zhì)量持續(xù)發(fā)展,提高創(chuàng)新驅(qū)動力,完善行業(yè)規(guī)范,提升原料端的主動權(quán),在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中,適應(yīng)各行業(yè)對鋼材性能、品質(zhì)和使用環(huán)境的新要求。
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