銅陵有色10月22日晚間公告，擬向有色控股、銅陵有色員工持股計劃等9名對象發(fā)行股票，募資不超過48億元用于償還銀行貸款。其中，員工持股計劃認(rèn)購不超過9億元，至此，銅陵有色員工持股計劃開始啟動。公司股票10月23日復(fù)牌。
據(jù)了解，在10月9日的員工持股計劃啟動大會，銅陵有色表示，公司改革改制的總體目標(biāo)是分步實施混合所有制、最終實現(xiàn)整體上市和產(chǎn)權(quán)多元化。
募資48億元“減負(fù)”
公告顯示，此次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為17.33億股，發(fā)行價格為2.77元/股，募資不超過48億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還銀行貸款。此次非公開發(fā)行對象為有色控股、銅陵有色2015年度員工持股計劃、國華人壽、中國鐵建、北方工業(yè)、南京璇璣、上海彤關(guān)、北京韜蘊(yùn)和申萬菱信[微博]，以上發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購股份。
銅陵有色表示，此次募集資金擬全部用于償還銀行貸款，主要是為了增強(qiáng)公司資本實力，降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少財務(wù)費(fèi)用，改善公司財務(wù)狀況，提高抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力。
公開資料顯示，2012年末、2013年末、2014年末、2015年6月末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率（合并口徑）分別為69.73%、69.92%、66.61%、69.13%，而同行業(yè)可比上市公司資產(chǎn)負(fù)債率平均值分別為51.09%、58.13%、61.89%、61.54%，公司資產(chǎn)負(fù)債率顯著高于行業(yè)均值。
銅陵有色表示，較大的有息負(fù)債規(guī)模致使公司財務(wù)費(fèi)用較大，存在一定的財務(wù)風(fēng)險；較高的資產(chǎn)負(fù)債率，在一定程度上削弱了公司的風(fēng)險抵抗能力，制約了公司的融資能力，不僅影響了公司運(yùn)營資金的科學(xué)管理，也遲滯了公司“引進(jìn)來、走出去”發(fā)展戰(zhàn)略步伐。
公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴中國證券報記者，公司亟待引入具有長期性資金改善以上局面。此次募集資金到位后，公司資金實力將進(jìn)一步增強(qiáng)，持續(xù)融資能力將得到提高，財務(wù)狀況將得到一定改善。同時有助于公司通過各種融資渠道獲取低成本資金，及時把握市場機(jī)遇，通過業(yè)務(wù)內(nèi)生式增長，快速提升業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)整體競爭力。公司的資本實力、償債能力及盈利能力得到增強(qiáng)，有利于進(jìn)一步提升競爭優(yōu)勢，推動實現(xiàn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
啟動員工持股計劃
此次認(rèn)購銅陵有色發(fā)行股份的特定投資者中，包含了公司2015年度員工持股計劃。此舉也意味著公司員工持股計劃正式浮上水面。
公告顯示，此次員工持股計劃認(rèn)購股份資金總額不超過9億元，對應(yīng)認(rèn)購銅陵有色非公開發(fā)行的股票不超過約3.25億股。其中，認(rèn)購員工持股計劃的公司董事、監(jiān)事和高級管理人員合計8人，合計認(rèn)購約2499.23萬份，對應(yīng)認(rèn)購銅陵有色非公開發(fā)行的股票902.25萬股，其認(rèn)購份額占員工持股計劃總份額約2.78%。其他參加對象合計不超過10992人，合計認(rèn)購不超過約87500.77萬份，對應(yīng)認(rèn)購銅陵有色非公開發(fā)行的股票約31588.72萬股，認(rèn)購份額占員工持股計劃總份額的97.22%。
據(jù)了解，此次員工持股計劃委托長江養(yǎng)老保險股份有限公司通過“長江養(yǎng)老企業(yè)員工持股計劃專項養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品”下設(shè)的專項投資組合進(jìn)行管理。
銅陵有色表示，此次員工持股計劃的資金來源于其合法薪酬、興銅投資的股權(quán)回購款及其他合法方式自籌的資金。公司擬通過非公開發(fā)行方式實行員工持股計劃，有利于完善激勵制度，豐富員工薪酬體系，建立公司與員工的利益共享機(jī)制，同時提升治理水平，增強(qiáng)員工的凝聚力，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。
此前，公司董事長楊軍曾在員工持股計劃啟動大會上表示，實施員工持股計劃是響應(yīng)安徽省積極推進(jìn)混合所有制改革、鼓勵整體上市、強(qiáng)化資本運(yùn)作等多項改革要求所做出的戰(zhàn)略決策，是分步實施混合所有制改革的重要一環(huán)，對公司改革發(fā)展有著重大意義。
