我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)入中低速增長(zhǎng)模式

 

我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)入中低速增長(zhǎng)模式
 

　　2015年上半年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)9972.6億美元，與上年同期持平，其中出口同比（下同）增長(zhǎng)3.2%，進(jìn)口下降4.8%。綜合來看，當(dāng)前我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易與全球需求高度相關(guān)，已進(jìn)入中低速增長(zhǎng)的新常態(tài)，各月波動(dòng)漸趨平穩(wěn)，表現(xiàn)略好于整體外貿(mào)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化與行業(yè)發(fā)展壓力增大并存，機(jī)電產(chǎn)品依舊面臨較為嚴(yán)峻的進(jìn)出口形勢(shì)，預(yù)計(jì)未來將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持中低速增長(zhǎng)。

 

　　機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總體好于全國(guó)外貿(mào)，占比不斷提升。2015年上半年，機(jī)電產(chǎn)品出口6159.6億美元，增長(zhǎng)3.2%，增速較上年同期回升4.9個(gè)百分點(diǎn)，占全商品出口比重提升1.3個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到57.5%；進(jìn)口3813.0億美元，下降4.8%，降幅較上年同期擴(kuò)大3.6個(gè)百分點(diǎn)，占全商品進(jìn)口比重提升5.3個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到47.1%。

 

　　我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速優(yōu)于全球主要經(jīng)濟(jì)體，占國(guó)際市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。從全球主要經(jīng)濟(jì)體出口增速看，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口增速處于領(lǐng)先地位。美國(guó)、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家主要經(jīng)濟(jì)體機(jī)電產(chǎn)品出口規(guī)模均出現(xiàn)萎縮，1~5月出口分別下降0.9%、13.6%和8.0%，金磚國(guó)家中巴西（下降13.0%）、俄羅斯（下降9.2%）出口也都不同程度下滑。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品占全球主要經(jīng)濟(jì)體的市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。1-5月，中國(guó)占美國(guó)、歐盟、韓國(guó)等市場(chǎng)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為26.2%、32.8%和30.2%,較上年同期提升0.5、1.0和1.4個(gè)百分點(diǎn)；占巴西、俄羅斯、南非、印度（1-4月）等金磚四國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為25.6%、24.9%、25.5%和34.5%，較上年同期分別提升1.6、3.3、1.9和1.2個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　加工貿(mào)易進(jìn)口有回暖趨勢(shì)

 

　　上半年，一般貿(mào)易出口保持較快增長(zhǎng)，出口額2537.7億美元，增長(zhǎng)10.4%，占機(jī)電產(chǎn)品出口比重持續(xù)上升，達(dá)到41.2%，表明我自主出口機(jī)電產(chǎn)品能力不斷增強(qiáng)。受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，加工貿(mào)易出口下滑，出口2920.1億美元，下降2.0%,降幅較去年同期擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口1441.5億美元，增長(zhǎng)1.5%，增速較去年同期上升2.0個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口有回暖趨勢(shì)。民營(yíng)企業(yè)出口增長(zhǎng)較快，出口2007.2億美元，增長(zhǎng)13.5%,是拉動(dòng)機(jī)電外貿(mào)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，占全?guó)出口總值的32.6%。國(guó)有企業(yè)出口561.3億美元，微增1.9%；外資企業(yè)出口3587.2億美元，下降1.7%。進(jìn)口方面，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口增長(zhǎng)0.4%，占比達(dá)到21.5%。國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)均有不同程度下降，分別為12.6%和5.1%。

 

　　“一帶一路”沿線國(guó)家貿(mào)易快速增長(zhǎng)

 

　　上半年，我機(jī)電產(chǎn)品出口市場(chǎng)達(dá)到237個(gè)，對(duì)其中的134個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。對(duì)美國(guó)及韓國(guó)出口表現(xiàn)較好，分別增長(zhǎng)8.6%和2.8%；對(duì)歐盟和日本出口則分別回落2.0%和10.4%；對(duì)金磚國(guó)家出口有所下降，其中對(duì)巴西和俄羅斯出口分別下降12.0%和39.8%。進(jìn)口方面，除東盟和韓國(guó)市場(chǎng)外，我自主要市場(chǎng)進(jìn)口均不同程度下降。自歐盟、日本和美國(guó)進(jìn)口降幅明顯，分別下降15.9%、10.2%和1.9%。

 

　　上半年，我與“一帶一路”沿線國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易快速增長(zhǎng)，貿(mào)易額達(dá)2011.3億美元，占我機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易總額的20.2%，較上年同期提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。64個(gè)沿線國(guó)家中有37個(gè)國(guó)家與我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中21個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。排名靠前且增長(zhǎng)較快的有新加坡238.2億美元（17.2%）、越南196.2億美元（25.2%）、沙特阿拉伯51.3億美元（22.9%）、巴基斯坦30.9億美元（32.9%）和科威特11億美元（45.6%）。

 

　　大類產(chǎn)品出口穩(wěn)定增長(zhǎng)

 

　　上半年，27大類機(jī)電產(chǎn)品中，有18類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)，出口額占比60.9%；僅有9類產(chǎn)品出口略微下降，出口額占比為27.8%。出口額較大的前10大類產(chǎn)品中，有7類產(chǎn)品增長(zhǎng)，分別為通信設(shè)備及零件（954.9億美元，14.8%）、電子元器件（708.9億美元，2.2%）、電工器材（479.2億美元，1.6%）、日用機(jī)械（364.9億美元，13.2%）、汽車及其關(guān)鍵件、零附件（292.0億美元，5.2%）、機(jī)械基礎(chǔ)件（254.8億美元，6.5%）和船舶、船用設(shè)備及其零附件（152.7億美元，6.8%）。自動(dòng)數(shù)據(jù)主力設(shè)備及其零部件（875.5億美元，-11.8%）、家用電器及零件（286.9億美元，0.4%）和消費(fèi)類電子產(chǎn)品及零件（177.5億美元，-4.0%）出口有所下降。主要產(chǎn)品出口特點(diǎn)如下：

 

　　占機(jī)電出口額1/3的電子信息產(chǎn)品（包括通信設(shè)備、自動(dòng)處理設(shè)備、消費(fèi)類電子產(chǎn)品等）出口2007.9億美元，與去年同期基本持平。行業(yè)技術(shù)發(fā)展、功能融合和網(wǎng)絡(luò)化導(dǎo)致部分產(chǎn)品消逝，例如智能手機(jī)的快速發(fā)展不斷侵蝕其他電子信息產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，1~6月除手機(jī)增長(zhǎng)19.8%外，其他主要產(chǎn)品出口均有所下降，筆記本電腦、平板電腦和彩電分別下降13.4%、15.3%和8.6%，數(shù)碼相機(jī)的出口額較2012年同期下跌近60%。受智能產(chǎn)品進(jìn)入成熟期、消費(fèi)市場(chǎng)飽和、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、新的增長(zhǎng)點(diǎn)尚未形成等因素影響，近年來電子信息產(chǎn)品增速持續(xù)回落，預(yù)計(jì)將延續(xù)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

 

　　汽車整車出口增速放緩，發(fā)展?jié)摿^大。上半年汽車整車出口64.4億美元，增長(zhǎng)4.2%。其中大中型客車表現(xiàn)優(yōu)異，占全球出口的17.5%，穩(wěn)居全球第二位，隨著競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，與第一位日本的差距由2012年的6.9個(gè)百分點(diǎn)縮小到2014年的1.6個(gè)百分點(diǎn)。小轎車是我國(guó)當(dāng)前主要出口車型，出口15.8萬輛，出口額13.9億美元。但目前我國(guó)小轎車自主品牌與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大，只能與國(guó)際一線品牌的二手車競(jìng)爭(zhēng)，出口占全球出口比重不到1%，仍具有較大發(fā)展空間。

 

　　軌道交通行業(yè)快速增長(zhǎng)。上半年鐵道及電車道機(jī)車、車輛出口15.8億美元，增長(zhǎng)21.7%。我國(guó)軌道交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整、制造周期短、性價(jià)比高，產(chǎn)品已出口到全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是我國(guó)裝備制造業(yè)“走出去”發(fā)展的重要行業(yè)，但行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展也需逐步解決核心關(guān)鍵技術(shù)不足及發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)認(rèn)證復(fù)雜等問題。

 

　　機(jī)電外貿(mào)發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)

 

　　部分行業(yè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩與國(guó)際需求下降的矛盾突出。一方面我國(guó)部分行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張較快，工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力設(shè)備、光伏等行業(yè)產(chǎn)能占全球比重均超過50%，部分產(chǎn)品可達(dá)到70%，嚴(yán)重依賴出口；但全球經(jīng)濟(jì)分化調(diào)整加劇，國(guó)際有效需求不足，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)中僅有美國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好，歐盟和日本在新一輪量化寬松政策的刺激下，經(jīng)濟(jì)初步企穩(wěn)回升，但需求仍較弱，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)下滑，需求明顯降低；我企業(yè)訂單下滑、出口不振等問題在相關(guān)行業(yè)比較明顯。以工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)為例，因產(chǎn)能過剩問題突出，今年大部分企業(yè)都延長(zhǎng)了高溫假，開工的企業(yè)也是“上二休三”，開工不足問題突出。

 

　　成本上升與企業(yè)利潤(rùn)下降的矛盾未得到緩解。用工、營(yíng)銷成本增長(zhǎng)和匯率波動(dòng)是影響當(dāng)前企業(yè)成本上升的主要因素。我會(huì)近期調(diào)研顯示，有超過四分之三的企業(yè)表示用工成本有所增長(zhǎng)，其中30.6%的企業(yè)表示增長(zhǎng)10%以上；近八成的企業(yè)認(rèn)為外貿(mào)營(yíng)銷費(fèi)用增長(zhǎng)，其中31.7%的企業(yè)表示增長(zhǎng)10%以上；上半年，人民幣對(duì)美元匯率基本維持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，而歐元、日元對(duì)美元分別貶值10%和3.5%，導(dǎo)致人民幣實(shí)際匯率隨美元走強(qiáng)，我產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力受到明顯影響。同時(shí)，受匯率波動(dòng)影響，國(guó)際買家延遲付款、拖欠貨款、提貨滯后的現(xiàn)象明顯增多；采購(gòu)商下單更加謹(jǐn)慎，企業(yè)接長(zhǎng)單、大單意愿普遍不高；多數(shù)企業(yè)特別是中小企業(yè)在價(jià)格談判和匯率鎖定方面困難重重，各主要行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)空間受到進(jìn)一步擠壓，這一點(diǎn)在生產(chǎn)周期較長(zhǎng)的工程機(jī)械等行業(yè)表現(xiàn)尤其突出。有2/3的受訪企業(yè)認(rèn)為利潤(rùn)率低于上年同期，其中15.2%的企業(yè)認(rèn)為利潤(rùn)率較上年同期低10個(gè)百分點(diǎn)以上。不缺訂單，但每單利潤(rùn)很低，已成為企業(yè)面臨的普遍問題。

 

　　融資環(huán)境未得到根本改善，嚴(yán)重制約企業(yè)創(chuàng)新。融資難、融資貴一直都是制約我國(guó)機(jī)電外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的重要因素。銀行貸款是當(dāng)前企業(yè)最主要的融資渠道，受復(fù)雜外貿(mào)形勢(shì)影響，當(dāng)前銀行授信評(píng)級(jí)更加看重企業(yè)的規(guī)模、利潤(rùn)增長(zhǎng)率和優(yōu)質(zhì)的不動(dòng)產(chǎn)資源，企業(yè)融資特別是中小企業(yè)融資難度加大，表現(xiàn)為企業(yè)難以滿足抵、質(zhì)押條件，難以落實(shí)擔(dān)保并獲得中長(zhǎng)期貸款等情況；與此同時(shí)，融資實(shí)際成本不斷提高，表現(xiàn)貸款利率明顯上浮、中介費(fèi)用難以取消，隱性成本不斷增加。銀行限期收貸、拒貸現(xiàn)象嚴(yán)重，有的企業(yè)因難以申請(qǐng)貸款致使資金鏈斷裂，經(jīng)營(yíng)主體流失。有的企業(yè)為維持生產(chǎn)，不得不轉(zhuǎn)向民間借貸或互?；I集資金，巨額的利息壓力大幅度削減了企業(yè)的利潤(rùn)。受此影響，企業(yè)品牌創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)意愿進(jìn)一步減弱，自主品牌建設(shè)滯后，企業(yè)創(chuàng)新任重而道遠(yuǎn)。

 

　　部分行業(yè)初現(xiàn)向外轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。以筆記本電腦、手機(jī)為代表的電子信息產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球50%以上的出口額，但由于我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)處于全球價(jià)值鏈的低端，隨著中國(guó)綜合成本上升、中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)增速下降、國(guó)際貿(mào)易壁壘增多等綜合因素影響，部分外資企業(yè)向東南亞等國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越來越明顯。如富士康計(jì)劃未來5年在印度開設(shè)10~12個(gè)工廠，初步投資將達(dá)到20億美元；2014年三星在越南投資50億美元建設(shè)兩座工廠，未來將把三分之一的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。從海關(guān)數(shù)據(jù)看，2014年美國(guó)從越南和墨西哥進(jìn)口個(gè)人計(jì)算機(jī)分別增長(zhǎng)40.6%和30.5%，從中國(guó)進(jìn)口額卻下降2.6%。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我國(guó)加工貿(mào)易生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力下降、進(jìn)口需求降低，是導(dǎo)致我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口下降的重要原因。

 

　　下半年機(jī)電外貿(mào)形勢(shì)仍存壓力

 

　　下半年，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力依然不足、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺乏有效需求、國(guó)際需求低速增長(zhǎng)等因素影響，我外貿(mào)形勢(shì)依然較為嚴(yán)峻。我會(huì)對(duì)占機(jī)電產(chǎn)品出口額較大的20種商品（約占機(jī)電商品出口總額的86%左右）全年出口情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)，其中通信設(shè)備及零件預(yù)計(jì)增長(zhǎng)15%（主要是手機(jī)的拉動(dòng)作用），機(jī)床、日用機(jī)械預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%左右，汽車、機(jī)械基礎(chǔ)件、輕工機(jī)械、船舶預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7%~10%，電子元器件、家用電器發(fā)電機(jī)組出口規(guī)?；静蛔儯詣?dòng)處理設(shè)備及零部件、光伏電池等可能出現(xiàn)不同程度的下降。綜合考慮外部環(huán)境、政策等因素，預(yù)計(jì)下半年外貿(mào)形勢(shì)將好于上半年，2015年全年出口預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3%~5%左右。