“互聯(lián)網(wǎng)+”代表一種新的經(jīng)濟(jì)形態(tài),即充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用,將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域之中,提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力,形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài)。
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正在也必將持續(xù)改造汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),包括:制造、產(chǎn)品、銷(xiāo)售、后服務(wù)、用車(chē)等。汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模約4-6萬(wàn)億元(包括制造、后服務(wù)、金融等)?;ヂ?lián)網(wǎng)化進(jìn)程將帶來(lái)傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和行業(yè)格局的變化。汽車(chē)產(chǎn)品領(lǐng)域,電子化、智能化為未來(lái)方向,互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入將加速上述進(jìn)程。汽車(chē)后市場(chǎng)領(lǐng)域,長(zhǎng)期存在信息不對(duì)稱(chēng)、定價(jià)不透明等問(wèn)題,互聯(lián)網(wǎng)手段有助于提升效率。用車(chē)領(lǐng)域,打車(chē)、專(zhuān)車(chē)軟件應(yīng)用快速普及,互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)大有可為。
類(lèi)似于手機(jī)市場(chǎng)的“功能機(jī)”到“智能機(jī)”,汽車(chē)將由傳統(tǒng)的“功能車(chē)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;智能車(chē)”
互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)市場(chǎng)前景
預(yù)計(jì)2018年中國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)50萬(wàn)輛,輔助駕駛技術(shù)大量應(yīng)用。蘋(píng)果、谷歌、樂(lè)視、阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛宣布涉足智能汽車(chē)制造領(lǐng)域,按照各家的推廣計(jì)劃,預(yù)計(jì)2018年智能汽車(chē)有望達(dá)到50萬(wàn)輛。智能汽車(chē)將帶來(lái)三個(gè)層級(jí)的投資機(jī)會(huì):(1)硬件方面,相比傳統(tǒng)汽車(chē),智能汽車(chē)將在電子化率、輔助駕駛系統(tǒng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域顯著升級(jí),給相關(guān)的零部件企業(yè)帶來(lái)顯著投資機(jī)會(huì);(2)軟件方面,車(chē)聯(lián)網(wǎng)的推廣普及將給大數(shù)據(jù)、云端應(yīng)用等帶來(lái)廣闊空間;(3)長(zhǎng)期看,只有進(jìn)入“無(wú)人駕駛階段”,才能真正解放駕駛者的手和眼,從而將一天變?yōu)?ldquo;25小時(shí)”。無(wú)人駕駛技術(shù)(初期表現(xiàn)為“輔助駕駛技術(shù)”)將是長(zhǎng)期重點(diǎn)。
互聯(lián)網(wǎng)后市場(chǎng):創(chuàng)新商業(yè)模式涌現(xiàn),配件、網(wǎng)點(diǎn)、資金、流量是核心資源。汽車(chē)后市場(chǎng)包括汽車(chē)金融、維修保養(yǎng)、二手車(chē)、報(bào)廢拆解等環(huán)節(jié),互聯(lián)網(wǎng)的介入有效降低消費(fèi)者的信息不對(duì)稱(chēng)和比價(jià)成本,而且各類(lèi)創(chuàng)新商業(yè)模式層出不窮,可大幅提升消費(fèi)者體驗(yàn)。但同時(shí)也應(yīng)注意到,目前商業(yè)模式的復(fù)制成本較低,大量創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速涌現(xiàn)。結(jié)合后市場(chǎng)的“服務(wù)”特性,配件、網(wǎng)點(diǎn)、資金是核心資源,未來(lái)市場(chǎng)份額將逐步向以下三類(lèi)企業(yè)集中:(1)擁有配件資源的零部件集團(tuán),積極拓展后市場(chǎng);(2)擁有豐富網(wǎng)點(diǎn)資源的經(jīng)銷(xiāo)商,積極轉(zhuǎn)型擁抱互聯(lián)網(wǎng);(3)具有資金實(shí)力的新進(jìn)入者,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方式快速積累。
互聯(lián)網(wǎng)+汽車(chē)=創(chuàng)新+大空間。預(yù)計(jì)2015年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量接近2600萬(wàn)輛,保有量接近1.6億輛,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模約4-6萬(wàn)億元(包括制造、后服務(wù)、金融等),給互聯(lián)網(wǎng)提供廣闊市場(chǎng)空間。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的推廣,互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)逐漸從純線上的移動(dòng)互聯(lián),演變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),并逐漸向萬(wàn)物互聯(lián)的方向發(fā)展(見(jiàn)圖1、圖2)。
未來(lái)的汽車(chē):“智能”+“車(chē)聯(lián)網(wǎng)”
國(guó)內(nèi)外巨頭紛紛布局,汽車(chē)由“傳統(tǒng)車(chē)”向“智能車(chē)”轉(zhuǎn)變。Apple和Google相繼發(fā)布車(chē)載操作系統(tǒng),Google發(fā)布無(wú)人駕駛原型車(chē),中國(guó)移動(dòng)、華為等通訊巨頭亦紛紛進(jìn)入4G車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。類(lèi)似于手機(jī)市場(chǎng)的“功能機(jī)”到“智能機(jī)”,汽車(chē)將由傳統(tǒng)的“功能車(chē)”轉(zhuǎn)變成為“智能車(chē)”。
“互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)”是移動(dòng)的智能終端,下一個(gè)移動(dòng)入口之爭(zhēng)?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)涉足汽車(chē)制造大幕初啟,目前主要參與方包括:(1)上汽+阿里巴巴;(2)樂(lè)視網(wǎng)+北汽;(3)易到+奇瑞+博泰;(4)蘋(píng)果公司等。究其原因,不僅由于汽車(chē)產(chǎn)品單車(chē)收入高、市場(chǎng)空間大;更重要的是,用戶(駕駛員)長(zhǎng)時(shí)間處在車(chē)內(nèi),是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要應(yīng)用場(chǎng)景。手機(jī)、電腦、電視等逐步互聯(lián)網(wǎng)化之后,入口之爭(zhēng)愈發(fā)激烈,汽車(chē)可能成為下一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的兵家必爭(zhēng)之地。未來(lái)的汽車(chē),可能由“四個(gè)輪子+兩排沙發(fā)”,演變?yōu)橐苿?dòng)電腦——即“互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)”。
智能化:從“輔助駕駛”到“無(wú)人駕駛”。智能汽車(chē)能否普及,互聯(lián)網(wǎng)公司能否在造車(chē)領(lǐng)域真正有所作為,取決于汽車(chē)功能的轉(zhuǎn)變進(jìn)程。當(dāng)前階段,駕駛員的時(shí)間和精力主要被“開(kāi)車(chē)”占據(jù),汽車(chē)的主要功能依然停留在把人“從A地運(yùn)到B地”階段,傳統(tǒng)汽車(chē)公司在“安全性、舒適性和駕駛樂(lè)趣”等方面具有優(yōu)勢(shì)。一旦進(jìn)入“無(wú)人駕駛階段”,汽車(chē)的功能有望向“上網(wǎng)+娛樂(lè)”轉(zhuǎn)變,互聯(lián)網(wǎng)公司的優(yōu)勢(shì)則會(huì)有機(jī)會(huì)顯露,即汽車(chē)產(chǎn)品有可能經(jīng)歷新一輪革命。因此,互聯(lián)網(wǎng)公司,以及傳統(tǒng)汽車(chē)制造巨頭,都在積極努力備戰(zhàn)“無(wú)人駕駛”。
近期看,輔助駕駛技術(shù)有望更快普及。短期內(nèi),無(wú)人駕駛?cè)悦媾R三大制約因素:(1)技術(shù)安全;(2)法規(guī)倫理;(3)過(guò)渡風(fēng)險(xiǎn):非自動(dòng)和完全自動(dòng)駕駛并存的混合階段可能引發(fā)較高的事故率。技術(shù)安全和法規(guī)倫理障礙均有望較快得到突破,但混合階段將是未來(lái)無(wú)人駕駛汽車(chē)的艱難轉(zhuǎn)型期。因此,一步到位實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛可能性不大,看好高級(jí)智能輔助駕駛的持續(xù)強(qiáng)化,逐步由“輔助駕駛”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)控制”,將具有更高的技術(shù)成熟度和市場(chǎng)認(rèn)可度。
無(wú)人駕駛帶來(lái)投資機(jī)會(huì)——信息采集、信息處理、人車(chē)交互、信息通訊。隨著無(wú)人駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展,信息采集等四類(lèi)底層零部件模塊將率先受益:(1)信息采集:無(wú)人駕駛汽車(chē)借助于多種信息采集設(shè)備,包括光學(xué)攝像頭、激光傳感器、雷達(dá)、紅外夜視儀等,對(duì)汽車(chē)周?chē)能?chē)、行人、車(chē)道、障礙物、交通信號(hào)進(jìn)行精細(xì)識(shí)別。(2)信息處理:細(xì)粒度實(shí)時(shí)地圖數(shù)據(jù)+高精度導(dǎo)航是實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的技術(shù)基礎(chǔ)。無(wú)人駕駛對(duì)數(shù)據(jù)的精細(xì)化、實(shí)時(shí)化要求越來(lái)越高,精確到厘米級(jí)的細(xì)粒度地圖、精細(xì)實(shí)時(shí)路況、高精度導(dǎo)航的信息配合將協(xié)助車(chē)輛處理路況信息并做出相應(yīng)的動(dòng)作。(3)人車(chē)交互:讓車(chē)了解人的想法,讓人了解車(chē)的情況。語(yǔ)音技術(shù)有望大規(guī)模應(yīng)用,HMI、HUD顯示屏等技術(shù)將加速普及。(4)信息通訊:車(chē)載互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用將帶來(lái)更豐富的車(chē)載功能并直接帶動(dòng)硬件LTE模塊發(fā)展的同時(shí),也會(huì)催生巨大的車(chē)用APP市場(chǎng)。
目前,基于PC+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),以途虎養(yǎng)車(chē)網(wǎng)(維修保養(yǎng))、神州租車(chē)(租車(chē))、PP租車(chē)(汽車(chē)共享)、優(yōu)信拍(二手車(chē)拍賣(mài))等為代表的后市場(chǎng)應(yīng)用
伴隨智能化水平提升,汽車(chē)電子化率亦將隨之提升。電動(dòng)汽車(chē)是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)智能化的最佳載體,由于新能源汽車(chē)引入電池、電機(jī)、電控關(guān)鍵零部件系統(tǒng),動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及電器化程度較傳統(tǒng)汽車(chē)有跨越式提升,汽車(chē)智能化水平將大大提升。
全球汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),中國(guó)市場(chǎng)空間料將達(dá)5000億。2008年,全球汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模為1340億美元,預(yù)計(jì)到2016年,市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)2400億美元,復(fù)合增速接近10%,高于整車(chē)平均增速。其中通信娛樂(lè)、安全控制、動(dòng)力控制及其他復(fù)合增長(zhǎng)率分別為10.8%、10.2%、8.8%和8.9%。中國(guó)是全球汽車(chē)電子市場(chǎng)增長(zhǎng)率最快的國(guó)家,全球市場(chǎng)占有率從2007年的17%快速提升到2011年的27%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2600億元。未來(lái)將至少保持15%的復(fù)合增長(zhǎng)速度,預(yù)計(jì)到2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5000億,其中通訊娛樂(lè)系統(tǒng)相關(guān)子行業(yè)增速最快。(見(jiàn)圖3)
從汽車(chē)電子構(gòu)成來(lái)看,傳統(tǒng)車(chē)載功能電子相對(duì)成熟,車(chē)載消費(fèi)電子及高附加值功能電子產(chǎn)品快速發(fā)展。傳統(tǒng)車(chē)載功能電子主要包括動(dòng)力控制、安全控制、車(chē)身電子等領(lǐng)域,其發(fā)展相對(duì)成熟。車(chē)載消費(fèi)電子主要以通訊娛樂(lè)系統(tǒng)為主,目前仍處于導(dǎo)入和成長(zhǎng)期,受歐美要求配置應(yīng)急車(chē)載信息系統(tǒng)等因素影響,嵌入式車(chē)載信息系統(tǒng)發(fā)展尤為突出。此外,受汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化升級(jí)影響,電池管理系統(tǒng)、車(chē)機(jī)交互設(shè)備以及高級(jí)智能安全輔助系統(tǒng)等高附加值電子產(chǎn)品快速發(fā)展。
國(guó)內(nèi)技術(shù)水平領(lǐng)先的汽車(chē)電子企業(yè),在成熟型功能電子產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的同時(shí),進(jìn)而帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。隨著技術(shù)成熟度和產(chǎn)品滲透率提升,傳統(tǒng)功能性汽車(chē)電子產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向以成本競(jìng)爭(zhēng)為導(dǎo)向。國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的汽車(chē)電子公司,技術(shù)儲(chǔ)備多年,基本具備同步研發(fā)的能力,多項(xiàng)成熟型功能性電子產(chǎn)品,將獲得客戶認(rèn)可,逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代;預(yù)計(jì)中國(guó)公司該類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額有望持續(xù)提升,客戶結(jié)構(gòu)有望持續(xù)高端化。
互聯(lián)網(wǎng)用車(chē)的未來(lái)發(fā)展
用車(chē)需求觸網(wǎng)可降低信息不對(duì)稱(chēng),提升資源使用效率。交通擁堵、高峰時(shí)間打車(chē)?yán)щy、出租車(chē)空駛、私家車(chē)閑置等現(xiàn)象客觀存在,具備定位、挖掘、匹配功能的移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)成為提高出行效率的重要手段。調(diào)查顯示,在使用打車(chē)軟件后,45.1%的司機(jī)認(rèn)為每月空駛率下降10%以上,40.8%的司機(jī)認(rèn)為每月行駛里程增加10%以上。
互聯(lián)網(wǎng)用車(chē)競(jìng)爭(zhēng)壁壘是用戶粘性。平臺(tái)應(yīng)用背后核心資源是用戶,在App開(kāi)發(fā)成本下降、商業(yè)模式復(fù)制成本較低的背景下,獲取和保持應(yīng)用兩端的用戶粘性成為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用核心,主要手段主要包括:(1)前期“跑馬圈地”獲取原始用戶積累、掌握線下資源;(2)持續(xù)優(yōu)化用戶體驗(yàn)。對(duì)此,資金支持、基于用戶反饋快速迭代是關(guān)鍵。
互聯(lián)網(wǎng)用車(chē)核心關(guān)鍵點(diǎn)是地圖服務(wù)。主流互聯(lián)網(wǎng)用車(chē)應(yīng)用主要基于LBS(位置服務(wù))平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā),結(jié)合LBS和大數(shù)據(jù)技術(shù),可追溯和引導(dǎo)用戶出行路線和消費(fèi)行為,地圖將成為天然的O2O應(yīng)用平臺(tái),而互聯(lián)網(wǎng)用車(chē)應(yīng)用有望成為重要的平臺(tái)入口。
互聯(lián)網(wǎng)用車(chē)企業(yè)未來(lái)布局O2O;延伸上游產(chǎn)業(yè)鏈?;ヂ?lián)網(wǎng)用車(chē)用戶與移動(dòng)支付用戶天然重合,從線上預(yù)定用車(chē)到下車(chē)后線上支付車(chē)費(fèi),互聯(lián)網(wǎng)用車(chē)企業(yè)已具有成功構(gòu)建O2O閉環(huán)的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),手機(jī)、電腦、電視等逐步互聯(lián)網(wǎng)化之后,隨著入口之爭(zhēng)愈發(fā)激烈,汽車(chē)可能成為下一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的兵家必爭(zhēng)之地。