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“(格力)做手機(jī)肯定會(huì)超過小米”，日前格力電器董事長董明珠就和小米賭約事件再次放話，被坊間迅速演繹為“分分鐘滅小米”，和之前的“小偷騙子說”一樣廣受爭(zhēng)議。然而，在種種頗具對(duì)抗性的話語之下，家電業(yè)的開放與合作正成為大勢(shì)所趨，僅僅自去年12月以來，包括美的、海爾、TCL乃至格力等眾多巨頭在內(nèi)紛紛攜手互聯(lián)網(wǎng)、地產(chǎn)等企業(yè)。
行業(yè)觀察人士劉步塵指出，家電企業(yè)與其他行業(yè)之間的跨界合作在過去也發(fā)生過，他將其稱之為“異業(yè)聯(lián)動(dòng)”，好比兩個(gè)人“手拉手往前走”，但以往的合作關(guān)系大多是階段性的、小范圍的，現(xiàn)在則是大面積出現(xiàn)，而且合作形式也從產(chǎn)品、渠道層面進(jìn)一步深入到資本層面。相比較而言，產(chǎn)品和渠道層面是淺層次合作，“但資本會(huì)形成一種維持雙方深度合作的紐帶”，劉步塵表示。
對(duì)于這種異業(yè)聯(lián)動(dòng)現(xiàn)象的集中爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代帶來的市場(chǎng)環(huán)境變化被認(rèn)為是一大誘因。美的集團(tuán)董事長方洪波在對(duì)外談到與小米合作的原因時(shí)表示，未來智能家居所有系統(tǒng)之間、產(chǎn)品之間都將互聯(lián)互通，每個(gè)廠家都只是一部分，因此，“家電企業(yè)未來的發(fā)展，要么在一個(gè)系統(tǒng)之中，要么在一個(gè)平臺(tái)之上，單打獨(dú)斗的空間將會(huì)越來越小”。
市場(chǎng)：板塊龍頭估值仍有修復(fù)空間
2014年申萬家電指數(shù)上漲21.3%，跑輸滬深300指數(shù);按照細(xì)分板塊排序：黑電指數(shù)上漲34.7%、小家電指數(shù)上漲18.5%、白電指數(shù)(含小家電)上漲17.4%。2015年開始后第一周，家電板塊繼續(xù)調(diào)整，同花順白色家電指數(shù)僅上漲1.98%。廣發(fā)證券研究員指出，去年12月份以來地產(chǎn)銷售持續(xù)回暖，受地產(chǎn)銷售滯后影響，家電需求今年回暖可期，且地產(chǎn)金融等板塊估值修復(fù)有望傳導(dǎo)至家電板塊，尤其是龍頭估值仍有修復(fù)空間。
瑞銀證券的廖欣宇預(yù)期家電龍頭一季度表現(xiàn)有望超越大盤，對(duì)于三大白電龍頭，其表示，格力市占率回升、收入增長加速、估值最低彈性大;美的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已見成效，年報(bào)利潤分配和一季報(bào)業(yè)績均有望較好;海爾2015年計(jì)劃完成資產(chǎn)注入，有望增厚上市公司業(yè)績。
