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5月9日鋼鐵市場早報

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-05-09      
   【宏觀熱點】
 
  1、國土資源部出臺《國土資源“十三五”規(guī)劃綱要》,在住房供求關(guān)系緊張地區(qū)適度增加用地規(guī)模;對房地產(chǎn)庫存較高的城市,減少直至停止住房用地供應(yīng);允許尚未開工房地產(chǎn)項目用地按照有關(guān)規(guī)定改變用途,用于棚改安置房和公共租賃住房建設(shè)。
 
  2、從國內(nèi)經(jīng)濟運行看,結(jié)構(gòu)性矛盾仍較突出,經(jīng)濟回升對房地產(chǎn)和基建投資依賴較大,民間投資增速及其占比下降,經(jīng)濟內(nèi)生增長動力仍待增強。
 
  3、5月11日(周三)新一輪成品油零售價調(diào)整窗口將開啟,屆時上調(diào)是大概率事件,預計幅度在130元/噸-145元/噸左右;
 
  【產(chǎn)業(yè)信息】
 
  1、海關(guān):2016年4月我國出口鋼材908萬噸,較上月減少90萬噸,環(huán)比下降9.02%,同比增長6.32%;進口鐵礦石8392萬噸,較上月減少185萬噸,環(huán)比下降2.16%,同比增長4.63%。1-4月我國累計出口鋼材3690萬噸,同比增加261萬噸,增長7.6%;累計進口鐵礦石3.25億噸,同比增長6.1%。
 
  2、國內(nèi)鋼市連續(xù)數(shù)周“火熱”的上漲場面,已開始出現(xiàn)冷卻跡象,現(xiàn)貨鋼價開始下跌,周跌幅超過5%。
 
  3、河北環(huán)境保護大會上傳出消息,鋼鐵重鎮(zhèn)河北將進一步嚴控鋼鐵新增產(chǎn)能,明確各地、各部門、各企業(yè)不得以任何名義、任何方式建設(shè)鋼鐵新增產(chǎn)能項目,更不得為這些項目辦理土地、環(huán)評、信貸等相關(guān)業(yè)務(wù),對新上鋼鐵產(chǎn)能,要有監(jiān)察部門介入調(diào)查處理。
 
  4、華東沙鋼、永鋼等大幅下調(diào)廢鋼采購價格:沙鋼累計下調(diào)140元/噸,永鋼下調(diào)170元/噸。
 
  【盤面匯總】
 
  6日標普指數(shù)收漲6.52點,漲幅0.32%,報2057.15點;
 
  道瓊斯指數(shù)收漲79.85點,漲幅0.45%,報17740.56點;
 
  納斯達克指數(shù)收漲19.06點,漲幅0.40%,報4736.15點;
 
  紐約COMEX黃金收漲21.70美元,漲幅1.7%,報1294.00美元/盎司;
 
  WTI原油收漲0.34美元,漲幅0.8%,報44.66美元/桶;
 
  美元指數(shù)收盤上漲0.093,漲幅0.10%,報93.828;
 
  倫銅收盤上漲17.50美元,漲幅0.37%,報4788.00美元/噸。
 
  【期市分析】
 
  6日,期螺1610低開2320,先跌后漲,最高2339,最低2281,收2336,跌20,跌幅0.85%。資金面偏多,成交略增,持倉增6.8 萬手,前20名主力空頭增倉力度顯著,銀河空單增超6萬手。日k收下影較長小陽線。9日前期夜盤,期螺10開2343,盤間寬幅震蕩,最高2352,最低 2292,收2329,漲15,漲幅0.65%?,F(xiàn)貨持續(xù)下調(diào),北方庫存總量上升明顯,總體需求疲乏,成交欠佳,市場價格戰(zhàn)打響,商家預期悲觀。期螺短期 于2300附近盤整,但后期預期偏空,投資者可逢高增空。
 
  【本周庫存】
 
  上周鋼材社會總庫存增1.2%至919.3萬噸,前一周降3.2%。其中螺紋439.8噸增2.6%;線材89.3萬噸增2.1%;熱軋185.8萬噸增0.4%;冷軋117.9萬噸降2.1%;中板86.4萬噸持平。我們認為,上周鋼價斷崖式下跌,多數(shù)品種單周跌幅達200,市場恐慌氛圍蔓延,下游采購意愿降至冰點,導致鋼材庫存止跌回升。雖目前庫存仍處于低位,但唐山限產(chǎn)結(jié)束,加之前期鋼廠不斷復產(chǎn),后期供給增加難以避免,因此料本周鋼市弱勢下行。
 
  【鋼市動態(tài)】
 
  ●礦石:8日鐵礦石市場弱勢運行。普氏指數(shù)方面,周五普氏指數(shù)跌1.85美元,現(xiàn)62%PB普指為58.35美元。鐵礦期貨收盤:礦石09收 417.5跌5.5跌幅1.3%,最高419.5最低404.5。進口礦方面,周末鋼價繼續(xù)向下且跌幅巨大,商家信心明顯趨弱,預計近期進口礦弱勢運行。 國產(chǎn)礦方面,選廠雖挺價心理仍存,但近日給價已明顯趨低,近期國產(chǎn)礦市場穩(wěn)中趨弱。
 
  ●焦炭:8日日照二級冶金焦到廠含稅價880-890元/噸;呂梁二級冶金焦出廠含稅價880-900元/噸;唐山二級冶金焦到廠含稅價 1040-1070元/噸。焦炭價格穩(wěn)定運行,市場成交情況向好。近日主流鋼企采購價紛紛上調(diào),且幅度較大,然漲價后廠里到貨情況也并不樂觀,焦化廠庫存 稀少,市場資源緊缺現(xiàn)象難以緩解,商家對后市預期仍看漲,預計短期焦炭價格將維持向上行情。
 
  ●鋼坯:周末唐山成品材和坯料成交疲軟,下游對坯料采購謹慎,商家出貨為主,成交清淡,鋼坯廠家累積下調(diào)報價110元。目前興隆、國義、中鐵榮信,宏興普碳含稅出廠價2120,商家裸價2008。唐山市場缺乏炒作題材,市場信心無法提振,恐慌情緒蔓延,料短期內(nèi)弱勢延續(xù)。
 
  ●建材:8日收盤,北京市場河鋼三級大螺價格為2710元/噸,較前一日持平;上海市場沙鋼三級大螺2630元/噸,較前一日持平;廣州市場韶鋼三級大螺3020元/噸,較前一日持平。
 
  ●板材:8日收盤,上海市場熱卷收盤價為2770-2840元/噸,較前一日持平,天津市場唐鋼熱卷收盤價為2750-2800元/噸,較前一日持平,樂從市場熱卷收盤價為2800-2860元/噸,較前一日持平。
 
  【今日預測】
 
  ●建材:一二線城市樓市限制政策頻出,制造業(yè)PMI指數(shù)仍在臨界值以下,終端需求難有起色,而唐山限產(chǎn)解除后,鋼市失去炒作題材,中間商活躍度大幅降 低,導致節(jié)后成交持續(xù)清淡;現(xiàn)鋼廠開工率較高,資源滯銷后庫存壓力明顯上升,整體出貨意愿強化,鑒時間上靠近淡季,市場預期轉(zhuǎn)弱,料今北京市場河鋼三級大 螺價格2680-2700元/噸,較前一日跌20元/噸;上海市場沙鋼三級大螺2610元/噸,較前一日跌20元/噸;廣州市場韶鋼三級大螺3000元 /噸,較前一日跌20元/噸。
 
  ●板材:周末唐山鋼坯先漲后跌,全國熱卷價格亦穩(wěn)中有調(diào),其中華北地區(qū)漲跌穩(wěn)互現(xiàn),目前商家心態(tài)表現(xiàn)不一,操作上觀望出貨為主,下游維持按需采購,市場整體交投氛圍相對清淡;華中地區(qū)鄭州市 場由于資源總量依舊偏低,貿(mào)易商隨行就市操作。目前來看,傳統(tǒng)淡季漸入,終端需求難有出色表現(xiàn),而資源呈現(xiàn)增多趨勢,市場供需矛盾將逐步增強,加之成本端 持續(xù)走弱,后期走勢不容樂觀,預計今全國熱軋市場或弱勢回調(diào)為主,上海市場5.5mm主流報價2750-2800元/噸,天津市場5.5mm唐鋼主流報價 2730-2780元/噸,樂從市場5.5mm主流報價2760-2820元/噸.

 
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