2020年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況及20年發(fā)展回顧

2020年11月機床工具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（指年營業(yè)收入2000萬元以上企業(yè)）共5721家，涉及八個分行業(yè)：金屬切削機床831家（占14.5%）、金屬成形機床530家（占9.3%）、工量具及量儀746家（占13.0%）、磨料磨具2024家（占35.4%）、機床功能部件及附件355家（占6.2%）、鑄造機械468家（占8.2%）、木竹材加工機械127家（占2.2%）和其它金屬加工機械640家（占11.2%）。

不論從國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)看，還是從協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2020年行業(yè)整體運行情況處于恢復(fù)性增長態(tài)勢，且好于預(yù)期。協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)好于國統(tǒng)局的數(shù)據(jù)，行業(yè)企業(yè)對經(jīng)營狀況的感覺好于統(tǒng)計數(shù)據(jù)表現(xiàn)的狀況。行業(yè)利潤同比好于預(yù)期，但這是受到多種因素影響的，且基數(shù)很小、整體利潤率也不高，所以不必過分關(guān)注。

1.  2020年1-11月主要經(jīng)濟指標完成情況

（1）營業(yè)收入

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2020年1-11月累計完成營業(yè)收入同比下降1.6%。其中金屬切削機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比增長3.2%，逐步擺脫多年下行的態(tài)勢，呈現(xiàn)觸底回暖跡象。金屬成形機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比下降2.8%，工量具及量儀行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比下降6.3%。

從近兩年機床工具行業(yè)營業(yè)收入同比增速圖可見，2019年除1-3月、1-4月為累計同比增長之外，其后各月一直為同比小幅降低。2020年1-9月營業(yè)收入同比變化，從1-2月深受疫情影響的-25.4%，3月后逐月收窄，1-11月已與上年同期基本相當。

（2）利潤總額

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2020年1-11月累計實現(xiàn)利潤總額同比增長15.2%。其中金屬切削機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長125.8%，金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長33.9%，工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長6.6%。機床工具行業(yè)利潤總額指標同比增速領(lǐng)先于營業(yè)收入，主要得益于新冠疫情之后各級政府出臺的救助政策，以及部分領(lǐng)域需求的拉動。

從近兩年機床工具行業(yè)利潤總額同比增速圖可見，2019年各月利潤總額累計同比均為降低，2020年7月之前各月累計實現(xiàn)利潤總額仍同比降低，但降幅逐月明顯收窄，8月之后則已變?yōu)橥仍鲩L，11月累計實現(xiàn)利潤總額為同比增長已高達15.2%。

（3）金屬加工機床產(chǎn)量

根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2020年1-11月累計，金屬切削機床產(chǎn)量同比增長4.1%，其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比增長13.0%。金屬成形機床產(chǎn)量同比降低10.6%，其中數(shù)控成形機床的產(chǎn)量同比降低7.3%。

2. 進出口情況

根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2020 年 1-11月機床工具行業(yè)進口總額為106.8億美元，同比降低12.6%。其中金屬切削機床進口總額43.9億美元，同比降低18.1%；金屬成形機床進口總額9.5億美元，同比降低31.8%；工量具進口總額14.7億美元，同比降低11.1%。

2020 年 1-11月機床工具行業(yè)出口總額為128.6億美元，同比降低0.7%。其中金屬切削機床出口總額24.7億美元，同比降低5.8%；金屬成形機床出口總額11.2億美元，同比降低17.6%；工量具出口總額26.9億美元，同比降低4.2%。

2020 年 1-11月機床工具行業(yè)進出口貿(mào)易順差為21.8億美元。自2019年6月之后，機床工具行業(yè)進出口一直保持貿(mào)易順差。

3. 對2020年全年的預(yù)估

基于2020年前11個月運行數(shù)據(jù)以及我們掌握的行業(yè)企業(yè)實際情況，我們預(yù)計機床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟指標有望與上年持平，其中利潤總額可有5-10%的增長。

二、回顧機床工具行業(yè)20年發(fā)展軌跡

下面，給大家分享幾張圖，分別是：2000-2019全球機床產(chǎn)出及消費、1980-2019中國機床市場消費及其全球占比、1980-2019中國機床生產(chǎn)及其全球占比。 

 

從這幾張圖可以看出，從20年來全球的需求、中國市場的需求和中國機床工具行業(yè)的運營狀況，可以反觀機床工具行業(yè)的發(fā)展軌跡，看出我國機床工具行業(yè)20年所走過的道路。也借此回應(yīng)近期某些媒體和專家、學者對機床工具行業(yè)的評價，從數(shù)據(jù)角度對機床工具行業(yè)的發(fā)展做一簡單回顧。

從全球機床產(chǎn)出和市場需求來看，經(jīng)過金融危機的2009和2010年也是下行明顯，在應(yīng)對2008年金融危機中，全球各國（地區(qū)）達成基本共識并積極應(yīng)對，到2011年需求迅速恢復(fù)且創(chuàng)歷史新高。而目前，全球機床消費水平并沒有恢復(fù)到歷史高位，因此可以說，機床產(chǎn)業(yè)與市場需求密切相關(guān)，且關(guān)聯(lián)度極強。

從1980-2019年中國機床市場消費和在全球占比情況，可以看出中國機床工具行業(yè)近40年的發(fā)展歷程。2000年之前，機床需求一直處于小幅波動，這與中國經(jīng)濟的規(guī)模密切相關(guān)。2001年，中國加入WTO，開始參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，機床市場需求也由此開始一路高升，并于2011年達到最高點，這也是中國機床工具行業(yè)的黃金10年。從圖也可以看出，中國市場的機床工具消費需求占世界機床市場的很大一部分，中國市場仍然是全球第一大市場。

從1980-2019年中國機床的生產(chǎn)和全球占比可以看出，在中國機床市場需求爆發(fā)式增長的時期，中國機床工具行業(yè)還是趕上了發(fā)展的機遇，享受到了發(fā)展的紅利，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)能隨著需求得以放大。到2011年，機床工具行業(yè)生產(chǎn)也達到最高點。

從這3張圖表可以看出，2011年以來，中國機床工具消費市場總體呈現(xiàn)“需求總量從歷史高位回落、需求結(jié)構(gòu)變化明顯、需求水平加速升級”的基本特點。在這20年的發(fā)展變化中，出現(xiàn)了一批成長性好的企業(yè)，部分新產(chǎn)品和新技術(shù)成果得到推廣應(yīng)用，部分高端產(chǎn)品得以突破，行業(yè)發(fā)展格局深度調(diào)整。在這一發(fā)展過程中，我們行業(yè)企業(yè)產(chǎn)生了分化，產(chǎn)業(yè)集聚開始出現(xiàn)，同時外資加快布局，“專精特新”民營企業(yè)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)競爭不斷加劇，部分企業(yè)經(jīng)營起伏較大。如建國初期成立的國有企業(yè)，尤其是人們常說起的“十八羅漢”，大部分都經(jīng)過了國企改制改革或重組搬遷，時至今日有的企業(yè)已不復(fù)存在，有的企業(yè)基本狀況也發(fā)生了根本變化，存在的問題也是爭議較多的話題。

如果將中國機床工具產(chǎn)業(yè)放到世界機床行業(yè)發(fā)展大的歷史進程去研究其發(fā)展特點，可以說，這20年是我們追趕世界發(fā)達國家和先進技術(shù)的必然過程。并且，作為機床工具行業(yè)，市場需求總量變化對行業(yè)發(fā)展影響巨大。因此，對于行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及部分企業(yè)遇到的實際困難，要以客觀理性的態(tài)度去分析，其影響因素很多。但無論如何，曾經(jīng)的“十八羅漢”企業(yè)對中國機床工具行業(yè)發(fā)展的歷史貢獻不可全面否定。

三、對2021年行業(yè)形勢的預(yù)判

2021年的有利因素：我國統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成果顯著，經(jīng)濟復(fù)蘇領(lǐng)先全球；雙循環(huán)新發(fā)展格局將有力促進機床工具市場發(fā)展；應(yīng)對疫情系列政策措施持續(xù)顯效；汽車制造業(yè)強力回升，有利于擴大機床工具行業(yè)市場需求。

2021年的不利因素：市場需求尚未完全恢復(fù)，行業(yè)運行壓力仍然較大；貿(mào)易保護主義、單邊主義向科技戰(zhàn)演化；全球機床產(chǎn)業(yè)普遍下滑，市場需求嚴重萎縮。

如疫情不反彈，不確定因素得到有效應(yīng)對，各項政策持續(xù)顯效發(fā)力，2021年機床工具行業(yè)將延續(xù)2020年恢復(fù)性增長態(tài)勢，可能呈現(xiàn)前高后低特點，主要經(jīng)濟指標有望增長5%以上 。