2018年10月27日,ABB宣布將投資1.5億美元在上??禈蛐陆ㄒ蛔蝾I(lǐng)先的機器人工廠,以擴大產(chǎn)能,提升效率,鞏固領(lǐng)先的市場地位?;浉郯拇鬄硡^(qū)作為著力培育的經(jīng)濟發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新核心,正在成為新興產(chǎn)業(yè)資源的集聚地。美的集團耗費32億歐元收購德國庫卡后,于今年3月在順德投建了面積達1200畝的智能制造基地。庫卡表示將“拖家?guī)Э?rdquo;引入數(shù)十家上下游合作伙伴。9月8日,國內(nèi)著名的房地產(chǎn)商——碧桂園集團董事會主席楊國強表示:公司計劃五年內(nèi)投入800億元在順德打造“機器人谷”。除此之外,“四大家族”中的ABB、發(fā)那科、安川均已完成在大灣區(qū)的集結(jié)。
據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2017年,國內(nèi)已有機器人產(chǎn)業(yè)園30多個;相關(guān)企業(yè)已達6500多家;擁有機器人概念的上市公司超過100家。阿里巴巴、百度、騰訊、小米等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛進軍機器人行業(yè)。相信對機器人產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資熱情仍將持續(xù)。其實,這種高密度的產(chǎn)業(yè)集結(jié),僅僅是全國各地爭相上馬機器人的一個縮影。
市場呈現(xiàn)高速增長
據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CRIA)與國際機器人聯(lián)合會(IFR)統(tǒng)計,2017年中國工業(yè)機器人市場銷量繼續(xù)增長,全年累計銷售14.1萬臺,同比增長58.1%,增速創(chuàng)歷時新高。其中,國產(chǎn)機器人銷售3.78萬臺,同比增長29.8%;外資機器人銷售10.3萬臺,同比增速71.9%。與上年相比,國產(chǎn)工業(yè)機器人銷售增速基本穩(wěn)定,外資品牌銷售增速明顯加快增速。外資機器人在市場總銷量中的比重為73.2%,比上年提高5.9個百分點。國產(chǎn)工業(yè)機器人市場占有率下降至27%以下,同比降低6個百分點,是5年來的首次下降。
目前,“四大家族”(ABB、庫卡、發(fā)那科、安川)為全球主要的工業(yè)機器人供應(yīng)商,占據(jù)全球約50%的市場份額。2017年,ABB在工業(yè)機器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營收2242.01億元,凈利潤144.6億元,體量最大。發(fā)那科實現(xiàn)營收429.17億元,同比增長29.41%,收入增速最快,實現(xiàn)凈利潤107.5億元,同比增長36.3%。安川電機實現(xiàn)營收264.91億元,同比增長9.51%,實現(xiàn)凈利24.63億元,同比增長97.04%,利潤增速最快。庫卡實現(xiàn)營收267億元,同比增長23.92%,實現(xiàn)凈利6.72億元,同比增長6.09%。
2017年,國內(nèi)70家概念類機器人上市公司營業(yè)收入總額達4550.74億元,同比增長35%,凈利潤總額達250億元,同比增長約10%。其中,七家機器人上市公司近年來的營業(yè)收入數(shù)據(jù)顯示:2018年前三季度,埃斯頓、機器人、匯川技術(shù)營業(yè)收入同比增長均超過兩位數(shù)。其中埃斯頓以60%居四家公司增速首位。不過,營業(yè)收入最大的匯川技術(shù)的產(chǎn)值規(guī)模,仍不及“四大家族”排末位的安川電機的五分之一。只有遠大智能的營業(yè)收入所有統(tǒng)計口徑均為同比下降。
核心部件仍是短板
工業(yè)機器人本體發(fā)展主要取決于伺服系統(tǒng)、控制器、核心算法、減速機以及應(yīng)用集成技術(shù)的能力。現(xiàn)階段雖然核心零部件國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)取得一定進展,但與國外產(chǎn)品相比仍存在差距,特別是減速器。
2017年,日本發(fā)那科工業(yè)機器人產(chǎn)品毛利率為45.2%,研發(fā)強度為5.8%;庫卡工業(yè)機器人產(chǎn)品毛利率21.7%。從上游的核心零部件自給程度看,在機器人成本構(gòu)成中,減速器、伺服電機與控制器占到總成本約70%~80%,其中減速器約占30%~40%,對于上游零部件的掌控程度影響產(chǎn)品的盈利水平。而日本的納博RV減速器與哈默那科諧波減速器壟斷全球75%市場份額,更像機器人領(lǐng)域事實上的贏家。
雖然目前國內(nèi)機器人領(lǐng)域高燒難退,但學(xué)術(shù)研究、基礎(chǔ)技術(shù)尚待突破。業(yè)內(nèi)人士指出,由于對機器人的一哄而上,產(chǎn)業(yè)惡性競爭顯現(xiàn),導(dǎo)致毛利率持續(xù)下降,產(chǎn)業(yè)集中度低下。此外,由于行業(yè)尚無統(tǒng)一標準,也無政策補貼,整個機器人行業(yè)的前期研發(fā)都處于“燒錢”階段,變現(xiàn)壓力較大。
在七家企業(yè)中,新時代、匯川技術(shù)、華昌達、遠大智能等四家公司的營業(yè)毛利率逐年下滑。在七家上市公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成中,毛利率超過45%的機器人零部件及本體僅有匯川技術(shù)的變頻器為46.72%(占主營收入47.96%)、運動控制為45.72%(占主營收入19.55%)、控制技術(shù)產(chǎn)品為48.01%(占主營收入5.18%)??梢婈P(guān)鍵部件核心技術(shù)對附加值的決定性影響。
業(yè)內(nèi)人士指出,在國內(nèi)搞基礎(chǔ)研究很艱難,其中資金是最大制約因素,如果沒有持續(xù)的資金支持,企業(yè)層面的技術(shù)研發(fā)只能是零打碎敲。此時,考慮到風(fēng)險資本的逐利性,國家的引導(dǎo)基金作用顯得尤為重要。
由于國內(nèi)企業(yè)與“四大家族”在技術(shù)上存在的差距,使國產(chǎn)品牌更多停留在系統(tǒng)集成應(yīng)用層面,技術(shù)含量低、利潤微薄,造成高端產(chǎn)業(yè)低端化的現(xiàn)象。
數(shù)據(jù)顯示:博實股份、機器人和匯川技術(shù)是統(tǒng)計口徑中營業(yè)利潤率均能保持兩位數(shù)的公司,其中匯川技術(shù)利潤率均保持在20%以上;新時達、華昌達和遠大智能的利潤率則持續(xù)下降。正可謂冰火兩重天。
買技術(shù)能維持多久
在全球范圍內(nèi),產(chǎn)業(yè)以獲取核心技術(shù)以及核心制造資源的并購活動頻繁進行。對于國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)來說亦是如此。不過,隨著外部環(huán)境所發(fā)生的變化,“買來主義”或許將變得越來越困難。
2017年6月,博實股份公告稱,控股子公司哈爾濱博奧環(huán)境技術(shù)有限公司完成收購奧地利法人企業(yè)P&P Industrietechnik GmbH100%股權(quán)。P&P Industrietechnik GmbH主營業(yè)務(wù)是工廠及其設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、工程設(shè)計、設(shè)備組裝、設(shè)備的調(diào)試運營及監(jiān)管以及提供工廠的各個系統(tǒng),諸如電控、管路、自動化、熱處理設(shè)施。
2017年9月,埃斯頓公告稱,擬簽署股權(quán)收購協(xié)議,出資886.9萬歐元,收購德國M.A.i.公司50.01%股權(quán),并對剩余股份有優(yōu)先收購權(quán)。M.A.i.公司主要業(yè)務(wù)為提供以機器人應(yīng)用為基礎(chǔ)的高度自動化、信息化、智能化的裝配和測試生產(chǎn)線。
2017年4月,埃斯頓公告稱,擬通過全資子公司使用900萬美元收購美國高科技公司Barrett Technolo-gy30%股權(quán)。Barrett是位于美國麻薩諸塞州的高科技公司,由麻省理工大學(xué)(MIT)人工智能試驗室衍生發(fā)展而來,專注于微型伺服驅(qū)動器和人機協(xié)作智能機器人研究與制造。
2018年1月31日,新松機器人公告稱,以1040億韓元(約合6.4億元人民幣)收購韓國新星(SHINSUNG)自動化業(yè)務(wù)設(shè)立的公司80%股權(quán)。
應(yīng)該說,機器人產(chǎn)業(yè)的競爭力是由綜合技術(shù)發(fā)展水平所決定,是衡量國家創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的重要標志。大力發(fā)展工業(yè)機器人,有助于推動中國制造業(yè)的提質(zhì)增效,對于促進中國裝備工業(yè)能級提升,為經(jīng)濟發(fā)展注入強勁動力具有重要意義。不過,國內(nèi)發(fā)展機器人這一高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)時,在模式上與發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并無區(qū)別。目前,國內(nèi)的機器人系統(tǒng)集成商普遍規(guī)模較小,年產(chǎn)值不高,更多的則是希望通過收購舉措在業(yè)務(wù)構(gòu)成中植入機器人概念,以謀求“概念溢價”。
如果說,產(chǎn)業(yè)真正形成競爭優(yōu)勢,需要系統(tǒng)創(chuàng)新能力整體持續(xù)提升的話,那么,眼下能將孤立、分散、單薄的產(chǎn)業(yè)相對優(yōu)質(zhì)資源進行聯(lián)通與整合似乎也是必要的。