“十三五”電力增長需求分析

 

　　“新常態(tài)”背景下電力消費和經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系與前一階段發(fā)生了較大變化。由于我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”時間較短，不能將當(dāng)前電力與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系作為今后較長時間的判斷依據(jù)。在“新常態(tài)”的背景下把握電力需求增長需要有新思路，我們在基于對歷史規(guī)律認(rèn)識、對國際經(jīng)驗借鑒以及對未來經(jīng)濟(jì)和能源形勢判斷的基礎(chǔ)上，預(yù)測“十三五”期間我國電力需求增長。

 

　　一、對我國電力經(jīng)濟(jì)關(guān)系的把握

 

　　電力需求增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)保持較快增長，取得巨大成就。與此同時，電力作為經(jīng)濟(jì)增長的重要投入品，消費增速與經(jīng)濟(jì)增長保持同步。按可比價格計算，1979-2014年我國經(jīng)濟(jì)增長了27倍，年均增長9.7%;全社會用電量增長了21倍，年均增長9.0%;電力消費彈性系數(shù)為0.93。

 

　　用電量與GDP增長趨勢基本一致,用電量增速波動幅度要大于GDP增速波動幅度。一般而言，GDP增速回升時，用電量增速回升幅度更大;當(dāng)GDP增速回落時，用電量增速回落幅度更大。分年度看，1978-2014年期間，GDP增速的波動幅度(相鄰兩年的增速之差)為-7.1-5.4個百分點，全社會用電量增速的波動幅度為-9.4-8.2個百分點。2012年以來，GDP增速的波動幅度為-1.8-0個百分點，全社會用電量增速的波動幅度為-6.4-2.0個百分點。

 

　　年度電力彈性系數(shù)波動較大，中長期相對穩(wěn)定。1978-2014年，年度電力消費彈性系數(shù)在0.36-1.85之間，但這36年期間的電力彈性系數(shù)為0.93。其中，1978-1990年為0.86，1990-2000年為0.79，2000-2010年為1.15，2010-2014年為0.90。

 

　　分區(qū)域來看，東部地區(qū)用電比重最大，中西部地區(qū)用電比重于近些年開始上升，地區(qū)用電比重的變化具有漸進(jìn)性。東部地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為活躍的地區(qū)，電力需求增長較快，改革開放以來用電年均增速達(dá)到9.6%，高于全國平均水平0.6個百分點;2014年，東部地區(qū)用電占全國的47.8%，比1978年上升9.2個百分點，自2006年以來緩慢下降，8年下降3.4個百分點。隨著人力、土地等要素成本的上升，東部地區(qū)的高耗能行業(yè)逐步向內(nèi)陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，但由于中、西部地區(qū)在人才、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面存在一定差距，轉(zhuǎn)移具有漸進(jìn)性特點，尤其是近年來總體產(chǎn)能已經(jīng)過剩，進(jìn)一步削減了轉(zhuǎn)移的力度。中部地區(qū)用電比重維持在20%左右;西部地區(qū)用電比重逐步上升，2014年達(dá)到27.0%，較1978年上升6.6個百分點。東北地區(qū)缺乏用電增長點，用電增速始終低于全國平均水平，2014年用電比重為6.4%，比1978年大幅下降12.9個百分點。

 

　　二、對典型國家電力消費增長規(guī)律的借鑒

 

　　我國人均用電水平與發(fā)達(dá)國家存在較大差距。歷史規(guī)律顯示，典型發(fā)達(dá)國家在完成工業(yè)化時的人均用電量大致為5000～5500千瓦時，人均生活用電量大致為900千瓦時。2014年，我國人均用電量達(dá)到4078千瓦時，人均生活用電量達(dá)到508千瓦時，仍然低于這些國家完成工業(yè)化時的人均用電水平，與他們當(dāng)前的人均用電水平差距更大。目前，我國人均用電量僅相當(dāng)于OECD國家2010年平均水平的46%，人均生活用電量僅相當(dāng)于OECD國家2010年平均水平的23%。

 

　　國外發(fā)達(dá)國家在與我國當(dāng)前階段類似的經(jīng)濟(jì)增速換檔期前后，電力消費彈性系數(shù)一般大于1，甚至超過2。美國、日本、韓國等典型國家經(jīng)濟(jì)增速換檔期，分別出現(xiàn)在1951年、1972年、1996年前后;換擋前10年，電力彈性系數(shù)均超過1.3;完成轉(zhuǎn)型后，電力彈性系數(shù)有所下降，但仍在較長時間內(nèi)保持較高水平。在此階段電力彈性系數(shù)大于1的原因：一是工業(yè)化、城鎮(zhèn)化推進(jìn)階段的電力需求剛性強(qiáng)、增長快;二是不斷出現(xiàn)新的用電工藝、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品，電能替代潛力大、途徑多。得益于技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢的充分發(fā)揮、用能用電效率的大力提高，未來我國電力消費彈性系數(shù)將低于這些國家相同階段的彈性系數(shù)，但基于2014、2015年用電增速突降幅度較大，“十三五”期間增速會有所反彈，加之電能替代力度加大，電力消費彈性系數(shù)會較“十二五”略有反彈，處于1左右。

 

　　三、對未來能源革命的理解

 

　　資源環(huán)境壓力倒逼能源供應(yīng)革命和能源消費革命，清潔替代和電能替代將加速推進(jìn)。多年來，氣候環(huán)境對經(jīng)濟(jì)增長的瓶頸約束越來越明顯，尤其是當(dāng)前的霧霾問題日益受到各方重視，并成為重大的民生關(guān)切。十八大報告明確提出要合理控制能源消費總量，并將生態(tài)文明建設(shè)納入五位一體，建設(shè)美麗中國。節(jié)能減排的關(guān)鍵是堅持以綠色低碳為導(dǎo)向，大力發(fā)展非化石能源，積極發(fā)展水電，安全發(fā)展核電，推動能源消費革命，歸根結(jié)底要優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)，提高電氣化水平。近日，習(xí)近平總書記在氣候變化巴黎大會上明確指出：“2030年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%;非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到20%左右。”由于非化石能源80%以上需要轉(zhuǎn)換為電能加以利用，因此未來15年，電能替代將加速推進(jìn)，我國電氣化水平將快速提升。

 

　　我國清潔能源裝機(jī)大幅增長。2000-2014年，我國風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)分別增長了281倍和1395倍，充分體現(xiàn)了大力發(fā)展清潔能源的思想。到2020年，國家力爭常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3.5億千瓦、風(fēng)電達(dá)到2億千瓦、太陽能發(fā)電達(dá)到1.3億千瓦，地?zé)崮芾靡?guī)模達(dá)到5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，這將在實現(xiàn)清潔替代的同時，促進(jìn)電力消費增長。

 

　　以電代煤、以電代油的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且潛力巨大。我國尚有燃煤鍋爐、窯爐45萬臺，絕大部分可以實施電能替代;汽車保有量超過1.5億輛，加快發(fā)展電動汽車，交通領(lǐng)域以電代油的潛力很大。伴隨著清潔能源的發(fā)展、用電技術(shù)的拓展，電能替代呈現(xiàn)潛力大、途徑多的特點，“十三五”期間電能替代潛力約1.2萬億千瓦時，主要領(lǐng)域有分散式電采暖、電(蓄熱)鍋爐、家庭電氣化、熱泵、電動汽車等領(lǐng)域。參照當(dāng)前的替代水平(國網(wǎng)公司2015年實現(xiàn)電能替代750億千瓦時)，預(yù)計“十三五”期間可以實現(xiàn)電能替代4000-6000億千瓦時。

 

　　四、對未來我國電力需求的判斷

 

　　“十三五”期間，是我國經(jīng)濟(jì)增長新舊動力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，也是全面建成小康社會的決勝階段。我國將堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以創(chuàng)新驅(qū)動為核心，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，注重經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益。根據(jù)十八屆五中全會精神、全面建成小康社會目標(biāo)要求，“十三五”期間經(jīng)濟(jì)年均增速的底線在6.5%以上?？紤]增長動力轉(zhuǎn)換、結(jié)構(gòu)調(diào)整等多種因素，我們將經(jīng)濟(jì)增速設(shè)定三個方案：在國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較慢、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變較慢、新生動力仍顯不足的情景下，城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)、資源環(huán)境約束進(jìn)一步加強(qiáng)、技術(shù)水平穩(wěn)步提升，“十三五”期間經(jīng)濟(jì)增速處于底線6.5%附近;在國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式較快轉(zhuǎn)變的情景下，城鎮(zhèn)化較快發(fā)展、技術(shù)水平較快提升，經(jīng)濟(jì)增速可以達(dá)到7.0%左右;在國際經(jīng)濟(jì)較快復(fù)蘇、我國發(fā)展方式快速轉(zhuǎn)變的情景下，改革紅利和創(chuàng)新活力快速釋放，新生動力發(fā)展較快，供應(yīng)側(cè)效率大幅提高，技術(shù)水平更快提升，經(jīng)濟(jì)增速可以達(dá)到7.5%。

 

　　應(yīng)用中長期經(jīng)濟(jì)、能源及電力需求情景預(yù)測模型，對應(yīng)經(jīng)濟(jì)增長情景，對“十三五”全國電力需求進(jìn)行預(yù)測，得到低、中、高三個方案：2020年全國全社會用電量分別達(dá)到7.6、8.0和8.4萬億千瓦時，“十三五”期間增速分別為6.3%、7.3%和8.4%，其中，中方案為推薦方案。2014、2015年用電增速出現(xiàn)突降，“十三五”期間會隨著經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)而反彈，與“十二五”前三年增速相當(dāng)。

 

　　從能源消費結(jié)構(gòu)看，在推薦方案下，“十三五”期間用電量增速是能源消費增速的2-3倍，電能占終端能源消費比重逐步上升到28%左右，與日本當(dāng)前水平相當(dāng)。

 

　　從用電結(jié)構(gòu)看，在推薦方案下，第二產(chǎn)業(yè)用電比重下降，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重上升。“十三五”期間，傳統(tǒng)高耗能行業(yè)用電將趨于飽和，但先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、居民生活用電將較快增長。第一產(chǎn)業(yè)用電比重由1.8%下降到1.5%，第二產(chǎn)業(yè)用電比重由72.6%下降到68.2%，第三產(chǎn)業(yè)、居民生活用電比重分別由12.7%、12.9%上升到15.1%和15.2%。

 

　　從地區(qū)分布看，在推薦方案下，東部、東北地區(qū)用電比重下降，中部、西部地區(qū)上升。“十三五”期間，東部地區(qū)用電比重由47.2%降至45.6%，中部地區(qū)由18.7%升至19.2%，西部地區(qū)由27.9%升至29.6%，東北地區(qū)由6.2%降至5.6%。中長期來看，東中部地區(qū)將長期保持電力負(fù)荷中心的地位，這跟人口逐步向東中部集聚的大趨勢是吻合的。