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震蕩前行 低速汽車市場演繹新常態(tài)

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2015-06-30
核心提示: 進入今年以來,我國低速汽車市場呈現兩個突出特點,其一,市場小幅增長;其二,月度走勢震蕩前行。統計顯示,前3個月,累計銷售低速汽車69.58萬臺,同比增長1.83%。其中,低速貨車9.9萬臺,同比增長3%;三輪汽車59.68萬臺,同比增長1.6%。
  進入今年以來,我國低速汽車市場呈現兩個突出特點,其一,市場小幅增長;其二,月度走勢震蕩前行。統計顯示,前3個月,累計銷售低速汽車69.58萬臺,同比增長1.83%。其中,低速貨車9.9萬臺,同比增長3%;三輪汽車59.68萬臺,同比增長1.6%。
 
  走勢跌宕起伏需求沖擊高點
 
  今年以來,我國低速汽車市場月度走勢大起大落,從月度同比看,自去年10月份,低速汽車市場開始爬坡,至1月份增幅沖擊自去年以來的最高點后,今年2月份出現了7.74%的跌幅,市場跌宕起伏。從月度環(huán)比看,呈現出逐月大幅度攀升之勢,由1月份的-22.46%至3月份的45.52%,可謂演繹了從奴隸到將軍的蛻變。從月度占比看,3月份占比高達42.42%,較之去年提高2.31個百分點,月度需求有進一步集中的傾向。
 
  我國低速汽車市場是一個成熟市場,市場需求變化主要來自更新產生的需求,月度走勢受農事及節(jié)日影響較大,尤其是低速貨車,主要農閑季節(jié),消費者用來做短途運輸經營,故其淡旺季與農機市場正好相反。三輪汽車主要用于田間運輸,與農機市場的淡旺季較吻合。由此,我們可以看出今年一季度市場震蕩并小幅增長的主因如下:
 
  一是一季度是我國低速汽車銷售旺季,市場小幅增長正是旺季的綜合作用所致。二是2月份受春節(jié)因素影響,導致需求大幅度下跌,進而形成震蕩走勢。三是在新常態(tài)下,農機市場不會重復大起大落的故事,整體走勢呈現小幅增長與下降成為今后市場的主要特點。
 
  低速貨車市場:一季度,我國累計銷售低速貨車9.9萬輛,同比增長3%。從月度同比看,2月受春節(jié)因素影響出現大幅度滑坡,增幅跌到22.8%;3月份又出現強勢反彈。同比增至13.2%。從月度環(huán)比分析,在1月份出現23.8%大幅度滑坡后,2月份增幅轉正,增長1.3%,3月份大幅度增長67.9%。從月度占比看,1月份占比26.93%,上揚5.01個百分點;3月份占比45..82%,較之去年同期提高了4.13個百分點;2月份占比下挫9.14個百分點。
 
  三輪汽車市場:一季度,我國累計銷售三輪汽車59.68萬輛,同比增長1.6%。從月度同比走勢分析,2月份受春節(jié)因素影響出現下滑,3、4月份分別增長2.5%和6.5%。從月度環(huán)比看,除1月份出現22.2%的大幅度下滑外,2、3月份出現不同程度的增長。從月度占比分析,3月份占比高達44.57%,較之去年同期提高了2.02個百分點。2月占比出現2.21個百分點的滑坡。
 
  需求升級市場結構調整
 
  從三輪汽車市場需求結構變化分析,今年一季度市場需求結構發(fā)生一定變化,呈現出新的特點:
 
  第一,主流型號銷售占比進一步提高。從載質量的變化即可看出,500kg依然是市場需求的主流,同比小幅增長3.27%;占比高達91.74%,較之去年同期提高了1.45個百分點。
 
  第二,需求追求舒適性。從駕駛室、操縱方式可以看出,簡易棚的比重僅僅為1.68%,半封閉與全封閉占絕對份額;從操作方式看,方向盤操作提高了5.4%。
 
  第三,消費追求自動化。從卸貨方式和啟動方式的銷售占比看,自卸同比增長2.56%,占比提高了0.75個百分點。從啟動方式看,電啟動同比增長41.96%,占比提高了26.49個百分點。
 
  第四,皮帶+連體成為主要傳動方式,占比高達93.17%,較之去年同期提高0.6個百分點。
 
  從低速貨車市場需求結構分析,呈現出以下特點:
 
  第一,大型化趨勢明顯增強。從載質量看,1500㎏和2000㎏同比出現大幅度攀升,分別增長25.37%、16.06%。占比較之去年同期分別提高了8.78和2.09個百分點。第二,自動化程度要求提高。自卸類同比增長4.9%,占比提高1.04個百分點。第三,四缸配置依然占據主導,但同比與占比均出現小幅度滑坡。第四,平頭、一排座依然是消費主流。同比分別增長6.29%、5.71%,占比分別提高2.67/1.28個百分點。
 
  結論:市場進一步向自動化、舒適性、大型化方向轉移。
 
  主流市場冷熱不均區(qū)域集中度小幅下調
 
  從低速貨車區(qū)域市場分析,市場需求主要集中在前10個市場,占比74.09%,較之2014年同期降低了0.23個百分點。從個案分析,四川、山東、湖北、河北同比出現大幅度增長,增幅都達到兩位數,占比分別提高了1.74、1.17、0.83、0.88個百分點。安徽小幅增長,占比與全年基本持平。山西、內蒙古出現較大幅度下滑,降幅分別達到19.03%和19.7%,占比也出現1.04%和1.01%的下滑。
 
  從三輪汽車市場需求結構分析,排名前9的市場,占比88.23%,較之2014年小幅下滑0.29個百分點。
 
  從前9大市場的個案分析,河南、甘肅、山東、遼寧、山西、安徽市場出現不同程度的增長,遼寧成為增幅最大的市場,同比增長20.33%,甘肅增幅也達到16.52%,占比分別增長1.42、1.73個百分點。河北、陜西市場出現大幅度下滑,降幅分別達到了23.27%、18.37%。
 
  主流品牌運行平穩(wěn)市場集中度有所下降
 
  從低速貨車市場競爭分析,一季度,低速貨車市場前十的品牌產銷8.5萬輛和8.17萬輛,占全部銷量的86.78%和87.29%,較之去年同期分別下降3.67%和4.75%。產銷集中度有所下降。
 
  從品牌個案分析,時風集團、五征集團分占前兩位,分別銷售2.86萬輛、1.13萬輛,同比分別增長6.99%和3.18%;占比28.89%、11.4%,較之去年同期分別提高了1.07%和0.02%。河南奔馬保持了強勁的增長勢頭,同比增長17.46%,占比提高了1.12個百分點。山東黑豹、山東東方出現較大幅度滑坡。
 
  從三輪汽車市場競爭分析,今年一季度,前10名的品牌累計產銷60.66萬輛、59.42萬輛,分別占全部產銷量的99.49%和99.56%,較之去年前10品牌分別增長0.64%和0.7%。說明三輪汽車的產銷集中度呈現小幅增長的特點。
 
  從各個品牌的表現分析,山東時風一季度累計銷售27.84萬輛,同比下降1.88%;以46.65%的份額占據著絕對的市場份額,但較之去年同期下降了1.67個百分點。五征依然保持著快速上升勢頭,同比增長9.28%,占比37.4%,較之去年提高了2.62個百分點。河南奔馬一季度表現十分搶眼,同比大幅度攀升,增幅高達17.47%;占比8.43%%,較之去年同期提高1.14個百分點。
 
  下行壓力驟增二、三季度或將低位運行
 
  綜合2015年三輪汽車市場的各種因素,追溯2009~2014年市場發(fā)展規(guī)律,預計2015年二、三季度,低速貨車市場和三輪汽車市場月度銷售如下:
 
  二、三季度,正是我國低速汽車的銷售淡季。從低速貨車市場分析,預計二季度出現月度持續(xù)下滑的局面,6月份進入最低谷。之后的三季度或將出現起伏之勢,但從歷年走勢看,這個季度帶給我們的不是增長,而是不斷地下滑。
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