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7月的工程機械市場表現(xiàn)不佳。根據(jù)相關行業(yè)機構的統(tǒng)計，重卡和挖掘機銷量同比分別下降了48%、3%。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，隨著專項債的密集發(fā)放，基建、房地產(chǎn)等項目陸續(xù)落地，下半年行業(yè)將走出低谷。
7月重卡同比下滑48%
7月份的重卡市場銷量，可用“慘烈”來形容。今年7月，我國重卡市場預計銷售各類車型7.2萬輛左右，環(huán)比下降54%，同比下滑48%，銷量比去年同期減少了近7萬輛。相比1-4月的快速增長，最近三個月的重卡市場發(fā)生了巨大變化。
2021年1月-4月，重卡銷量不斷刷新當月的銷量歷史紀錄；5月開始，形勢急轉(zhuǎn)直下，市場連續(xù)兩個月都出現(xiàn)不到10%的同比降幅；7月，重卡銷量降幅擴大，7月銷量不如2020年同期(13.9萬輛)，甚至不如2017年同期(9萬輛)、2018年同期(7.5萬輛)和2019年同期(7.5萬輛)。
由于7月份銷量大幅下滑近五成，1-7月銷量的累計增速也大幅縮窄。根據(jù)預估，今年1-7月，我國重卡市場累計銷量約為111.7萬輛，同比增長17%，暫時還在上升通道，但相比1-6月28%的增幅縮窄了11個百分點。
三一重工相關人士表示，從行業(yè)需求趨勢看，7月份預計比5、6月份要好些，同比降幅會有收窄。比如內(nèi)蒙、新疆等地區(qū)在七一前尚未開工的工程已陸續(xù)啟動，另一方面，一些政府專項債此前沒有發(fā)，目前資金也在慢慢到位。
該相關人士表示，內(nèi)部判斷這個行業(yè)不會出現(xiàn)“斷崖式”下跌。從上半年行業(yè)累計增幅看，其實行業(yè)是正增長的，主要是5、6月份同比看，由于上年同期基數(shù)較高，所以出現(xiàn)20%左右降幅。按慣例，該行業(yè)5-8月份都處于淡季，四季度一般會出現(xiàn)小旺季。從中聯(lián)重科內(nèi)部人士獲悉，公司4、5月份的挖機銷量同比增長超25%，產(chǎn)品主要以中大挖產(chǎn)品為主,售價平均在3、40萬以上，大挖主要應用于礦山等領域，高端挖機增速會高于平均增速。另外，挖機業(yè)務在公司利潤構成占比并不大，其他產(chǎn)品6月份同比銷量有兩位數(shù)的增長。
除了上半年基數(shù)過高因素外，工程機械行業(yè)長期邏輯是否有發(fā)生變化?記者注意到，2021年7月8日，受工信部裝備工業(yè)司委托，中國工程機械工業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》。從行業(yè)規(guī)模來看，“十三五”期間，我國工程機械行業(yè)規(guī)模從4570億元增長至7751億元，平均年復合增速為11.14%。
從工程機械主要品種來看，“十三五”期間，輪式起重機和挖掘機兩大品種的銷量增速最明顯。其中，輪式起重機從9327臺增長至54176臺，增長了481%;挖掘機從60514臺增長至327605臺，增長了441%。該行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃中，到2025年，我國工程機械行業(yè)規(guī)模目標為9000億元，出口額目標為280億元。年均增長預計在3%-5%區(qū)間。
從行業(yè)新一個五年的年均增速看，相對于過去的五年由雙位數(shù)降至個位數(shù)，該規(guī)劃中指出，目前該行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構性過剩，特別是低端產(chǎn)品過剩，同質(zhì)化嚴重，高端產(chǎn)品能力不足。2025年提出的目標是，挖機行業(yè)國產(chǎn)品牌市占率達60%以上;其中，高端大挖的市占率突破55%;核心液壓件國產(chǎn)化率超過60%;挖機CR4超過60%，CR8超過80%。
從數(shù)據(jù)分析，過去五年挖機從6萬多臺都目前近33萬臺，而今年各大主機廠擴產(chǎn)均在進行中，一旦行業(yè)增速放緩，市場保有量超出需求量則成為重要因子，此前亦有建筑行業(yè)負責人透露：工地上“車多活少”。這或是當下挖機短期供需市場一個剪影。
三一重工相關人士認為，按規(guī)劃中未來行業(yè)年均若保持5%增速，國內(nèi)龍頭公司仍可保持穩(wěn)健增長，一是隨著產(chǎn)品競爭力增強，國內(nèi)市場份額在提升;二是海外市場增速是比較快的。短周期看，相關機構認為，目前來看，7月份挖機整體銷量同比會改善，近期大挖需求出現(xiàn)爆發(fā)跡象，主要原因是用煤需求大增，煤炭供應吃緊。隨著基建、房地產(chǎn)等項目落地，9-10月份旺季挖機的需求可能會超預期。
