12月12日,艾派克在京召開發(fā)布會,發(fā)布了其與太盟投資(PAG)及君聯(lián)資本成功收購國際著名品牌打印機(jī)及軟件公司利盟國際有限公司(LexmarkInternational,Inc.)的消息及并購后的協(xié)同計劃。至此,這起備受矚目的中國海外打印機(jī)收購案正式拉開協(xié)同發(fā)展的新篇章。
據(jù)了解,本次收購為打印行業(yè)最大規(guī)模跨國并購,交易金額達(dá)39億美元(約為260億人民幣)。收購體量是2010年吉利收購沃爾沃金額的2.1倍(18億美元);是2004年聯(lián)想收購IBM PC業(yè)務(wù)的3倍以上(12.5億美元)。
作為我國打印行業(yè)最大一宗海外并購案,艾派克收購利盟公司引起國內(nèi)外的廣泛關(guān)注。發(fā)布會上,艾派克董事長汪東穎、利盟新任CEO David Reeder分別就此次并購進(jìn)行了詳細(xì)說明,并對二者未來的協(xié)同發(fā)展進(jìn)行了展望。會議還邀請到了工業(yè)和信息化部電子信息司副司長喬躍山,科技部創(chuàng)新發(fā)展司副司長余建,廣東省商務(wù)廳副廳長陳越華和珠海市副市長賀業(yè)民,中信銀行總行副行長張強,國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展咨詢委員會委員嚴(yán)曉浪,中國女排六連冠隊長孫晉芳出席并發(fā)表了講話。各商界人士,艾派克和利盟的廣大合作伙伴,眾位媒體界人士齊聚一堂。與會嘉賓表示,艾派克與利盟的攜手?jǐn)U大了全球打印行業(yè)未來發(fā)展的想象空間,1300億美金的打印機(jī)市場迎來了強有力的新競爭者。
發(fā)布會上,汪東穎以“珠聯(lián)璧合”一詞概括了艾派克與利盟的優(yōu)勢互補和完美結(jié)合。據(jù)了解,作為國際市場兼容耗材和耗材部件第一生產(chǎn)商,艾派克及其關(guān)聯(lián)企業(yè)奔圖科技多年來致力于自主知識產(chǎn)權(quán)激光打印機(jī)的研發(fā)和制造,是中國唯一一家擁有自主核心技術(shù)的打印機(jī)廠商。在產(chǎn)品、技術(shù)、專利、成本、產(chǎn)業(yè)政策等方面擁有眾多優(yōu)勢。而利盟是全球前五大激光打印機(jī)廠商,也是打印成像解決方案、企業(yè)軟件、硬件和服務(wù)等領(lǐng)域公認(rèn)的領(lǐng)先企業(yè),擁有全球知名的高端品牌,其核心優(yōu)勢是強大的技術(shù)能力,是行業(yè)領(lǐng)先的打印解決方案商??蛻舾采w了全球跨國企業(yè),包括金融行業(yè)、物流行業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)等大型用戶。目前利盟已經(jīng)擁有超過2000項專利技術(shù)、豐富的中高端打印機(jī)及打印耗材領(lǐng)域的國際經(jīng)營經(jīng)驗,公司業(yè)務(wù)遍及170多個國家。
汪東穎指出,并購后的艾派克和利盟有望在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售渠道、成本管控等方面進(jìn)行協(xié)同。在產(chǎn)品上,目前利盟公司擁有35頁以上的中高端產(chǎn)品,與主攻中低端產(chǎn)品線的奔圖形成了互補。收購?fù)瓿珊螅p方有望共同搭建覆蓋高中低端打印產(chǎn)品的全系列產(chǎn)品線,大大節(jié)省了雙方的研發(fā)時間和成本;在銷售渠道上,目前利盟的優(yōu)勢市場在歐美地區(qū),而奔圖已經(jīng)在發(fā)展中國家建立了雄厚的渠道和客戶根基,雙方的合作有望快速打開全球銷售網(wǎng)絡(luò);而在成本管控上,在整合完成后,雙方在供應(yīng)鏈上的議價能力將大大加強,規(guī)?;纳a(chǎn)以及艾派克在耗材部件上的技術(shù)積累,都將有助于生產(chǎn)成本的降低。
利盟CEO David Reeder也表示期待與艾派克共同發(fā)展,同時為利盟注入新的價值。新的投資方將為公司發(fā)展提供充分的資金支持,為客戶提供更多利益和機(jī)會。未來,利盟仍將堅守科技、質(zhì)量、定制服務(wù)等核心價值,繼續(xù)鞏固和加強利盟在歐美市場的領(lǐng)先地位,積極開拓包括中國在內(nèi)的新興國家市場。”
以定制化服務(wù)撬動千億級打印市場
全球打印機(jī)市場規(guī)模巨大,擁有超過1300億美金的規(guī)模,其中激光打印機(jī)市場貢獻(xiàn)了800億美金。此次艾派克通過收購利盟,擁有了全線的激光打印機(jī)產(chǎn)品和技術(shù),為加入全球打印市場的競爭做好了準(zhǔn)備。
會上,艾派克與利盟聯(lián)合發(fā)布了并購后的協(xié)同開拓計劃。計劃顯示,并購后利盟的生產(chǎn)及原材料采購將部分向中國轉(zhuǎn)移,以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)化。雙方將圍繞產(chǎn)品序列的調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及亞太乃至全球銷售網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)動進(jìn)行深入合作。此外,中國市場的發(fā)展空間是極大亮點,利盟優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)將全力進(jìn)入中國市場,為中國消費者服務(wù)。
浙江大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師,國家示范性微電子學(xué)院建設(shè)專家組組長嚴(yán)曉浪教授指出,此次并購的另一大利好是對打印行業(yè)服務(wù)模式的重新“定義”。據(jù)了解,目前打印市場仍延續(xù)著傳統(tǒng)的通用化解決方案,但從用戶的需求發(fā)展來說,這一傳統(tǒng)模式已經(jīng)無法滿足用戶個性化和專業(yè)化的使用需求。而奔圖和利盟正是個性化定制打印服務(wù)的倡導(dǎo)者。奔圖的優(yōu)勢之一就是能與客戶共同定義產(chǎn)品,高效滿足特種需求。目前奔圖已經(jīng)推出了身份證機(jī)、金融專用機(jī)、醫(yī)療機(jī)等特種行業(yè)打印機(jī)。而利盟在MPS方面擁有行業(yè)領(lǐng)先的地位,擁有成熟的行業(yè)和豐富的高端客戶服務(wù)經(jīng)驗。此次奔圖與利盟的聯(lián)合有望在打印行業(yè)掀起定制化服務(wù)的新潮流。
與會嘉賓表示,目前國際打印機(jī)行業(yè)是一個巨人游戲,后進(jìn)入者面臨很高的專利壁壘,市場期待新競爭者帶來新的機(jī)會。“利盟+奔圖”時代,必將推出更符合市場需求的產(chǎn)品和服務(wù),為不同層級,不同需求的打印用戶提供更多、更優(yōu)的選擇。
年艾派克完成并購了美國SCC,一舉成為全球最大的通用打印耗材和部件供應(yīng)商。
基于耗材及芯片的技術(shù)優(yōu)勢,汪東穎開始向打印機(jī)領(lǐng)域進(jìn)軍。從利潤優(yōu)厚、技術(shù)難度較低的耗材領(lǐng)域進(jìn)入到高投入、高技術(shù)、高風(fēng)險、長回報期的打印機(jī)領(lǐng)域,汪東穎和他身后的企業(yè)經(jīng)歷了一個“煉獄”般的過程。2010年年底,奔圖科技在人民大會堂首次發(fā)布了首款自主研發(fā)的激光打印機(jī),標(biāo)志著中國在激光打印機(jī)上實現(xiàn)了“零”的突破。
汪東穎在發(fā)布會上說“如果讓我概括艾派克的發(fā)展歷史,我認(rèn)為是一部技術(shù)創(chuàng)新,敢于拼搏的歷史。我們的團(tuán)隊正是憑借著正直勇敢、踏實勤奮,勇于創(chuàng)新,百折不撓的精神,推動著企業(yè)穩(wěn)健快速地發(fā)展。
近年來,隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,中國企業(yè)經(jīng)營實力的逐漸增強,通過海外并購以取得資產(chǎn)、技術(shù)、品牌、客戶以及市場等資源,參與國際化競爭,已經(jīng)成為中國企業(yè)常用的投資方式之一。
商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度我國企業(yè)共實施海外并購項目521個,實際交易金額674.4億美元,涉及18個行業(yè)大類。這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超去年全年544.4億美元的海外并購交易總額,使我國在全球并購交易額中的占比提升到了30%,首次超過美國成為全球跨境并購最大收購國。其中,民營企業(yè)在2016年前三季度完成了近449宗海外并購交易,接近國有企業(yè)的5倍,并購行業(yè)也由最初的資源、能源標(biāo)的為主擴(kuò)展到了基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療健康、消費品、農(nóng)業(yè)、不動產(chǎn)、金融、文化教育等多行業(yè)、多領(lǐng)域。其中,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的并購有81個,金額達(dá)154.8億美元。
業(yè)內(nèi)專家指出,與近年來出現(xiàn)的許多中企海外并購一樣,艾派克此次收購依然遵循了先將外方產(chǎn)品引入中國市場,再利用中國市場潛力實現(xiàn)企業(yè)由低成本戰(zhàn)略向高端戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的思路。從并購的時點來看,二者的并購恰逢其時。就目前而言,利盟在全球各發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)營多年,擁有了十分成熟的行業(yè)格局和經(jīng)營模式,但利盟主攻中高端市場,缺乏對于低端市場的深挖能力;而艾派克除了自身的技術(shù)積累,還在去年先后收購了全球知名的打印耗材廠商SCC、裝入了股東賽納耗材的相關(guān)資產(chǎn),大大提升了自身在打印產(chǎn)業(yè)鏈上的整合和經(jīng)營能力。在本次并購中,兩家公司并非簡單的各有長短、有強有弱。從整機(jī)制造,到墨盒、油墨、硒鼓等耗材生產(chǎn),再到技術(shù)含量最高、難度也最大的芯片研發(fā),艾派克和利盟都擁有他人難以企及的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
汪東穎和David Reeder在會上也表示,完成交割只是邁出了第一步,未來雙方將著力于實現(xiàn)并購雙方在企業(yè)經(jīng)營和文化上的有序整合。目前,艾派克已表成立專門工作小組與利盟對接,并在設(shè)計管理機(jī)制的過程中充分考慮雙方在企業(yè)文化和管理理念上的差異,后續(xù)將探索雙方在業(yè)務(wù)、渠道、經(jīng)營管理上的協(xié)同發(fā)展。力求真正實現(xiàn)強強聯(lián)合,充分發(fā)揮技術(shù)研發(fā)、營銷渠道上的協(xié)同優(yōu)勢,打造公司新一輪業(yè)績增長的起點,重塑全球辦公打印行業(yè)的格局。
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