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快速崛起的傳感市場,日本是最大贏家

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2019-11-11
核心提示:據(jù)全球半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備材料協(xié)會(SEMI)日前發(fā)布的報告預(yù)測顯示,2018年-2023年期間,生產(chǎn)MEMS/Sensor(傳感器)的Fab的產(chǎn)能將會
       據(jù)全球半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備材料協(xié)會(SEMI)日前發(fā)布的報告預(yù)測顯示,2018年-2023年期間,生產(chǎn)MEMS/Sensor(傳感器)的Fab的產(chǎn)能將會增加25%,月產(chǎn)能增至470萬片(以200nm晶圓換算)。這是受到通信、汽車、醫(yī)療、移動、工業(yè)和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等其他應(yīng)用需求的驅(qū)動。


      SEMI同時還調(diào)查了230多家企業(yè)、400多條產(chǎn)線,其中MEMS Fab占46%,其次是圖像傳感器(Image Sensor)Fab占40%,其余的14%為同時生產(chǎn)MEMS和圖像圖傳感器的Fab。

MEMS和傳感器的月產(chǎn)能


      MEMS和傳感器的月產(chǎn)能(左軸,以200mm晶圓換算,單位:片)、Fab數(shù)量(右軸)的推移。(此次統(tǒng)計不包括研究開發(fā)、試做·EPI產(chǎn)線。關(guān)于2019年以后的Fab的預(yù)測數(shù)量,僅統(tǒng)計了實現(xiàn)可能性超過五成的Fab。)(圖片出自:SEMI) 

       MEMS、傳感器的最大產(chǎn)能在日本

按照生產(chǎn)MEMS、傳感器企業(yè)的區(qū)域來看,2018年的TOP1在日本,后續(xù)為中國臺灣、北美、歐洲/中東?,F(xiàn)在中國大陸位居第六,預(yù)計在2023年將會上升在第三位。

據(jù)SEMI預(yù)測,至少在2023年之前,日本和中國臺灣不會被中國大陸超越,可以暫時穩(wěn)坐TOP1和TOP2。 關(guān)于Fab的設(shè)備投資預(yù)測,SEMI還指出,2018年-2023年六年間,預(yù)計每年都會有約40億美金(約人民幣280億元)的投資。幾乎都是(約70%)用于制造300mm晶圓尺寸的圖像傳感器的工廠。據(jù)預(yù)測,2020年日本的Fab投資額將會接近20億美金(約人民幣140億元),其中一半以上都是來自SONY Semiconductor Solutions。關(guān)于臺灣的投資額,預(yù)計在2023年達到16億美金(約人民幣112億元)。

在2018年-2023年期間,將新增14個新的200mm、300mm晶圓Fab,其中大部分在中國大陸,其他在日本、中國臺灣、歐洲。 

      傳感器領(lǐng)域,索尼具有絕對的存在感 


索尼(其實是其子公司SONY Semiconductor Solutions的子公司--SONY Semiconductor Manufacturing進行生產(chǎn)制造的)的CMOS圖像傳感器(CIS)約占全球的5成(按照銷售金額計算),TOP2為Samsung Electronics (全球占比20%左右),索尼與三星的差距如此之大,可見索尼在傳感器行業(yè)的存在感十分出眾。 根據(jù)索尼最新發(fā)布的數(shù)據(jù),在2019年7月到9月期間,他們的半導(dǎo)體事業(yè)部銷售額比去年同期增加22%,增至3,107億日元(約合人民幣186億元),營業(yè)利潤去年同比增加285億日元(約人民幣17億元),增至764億日元(約人民幣46億元)。

同時,索尼還上調(diào)了2019財年的業(yè)績預(yù)測值,銷售額上調(diào)500億日元(約人民幣30億元),上調(diào)至1兆400億日元(約人民幣624億元),營業(yè)利潤上調(diào)550億日元(約人民幣33億元),上調(diào)至2,000億日元(約人民幣120億元)。 此外,據(jù)索尼預(yù)測,由于智能手機攝像頭的多功能化、新一代通信技術(shù)5G的普及,圖像傳感器的需求還將繼續(xù)增加。為此索尼表示,為應(yīng)對持續(xù)增加的需求,公司將會投資1,200億日元(約人民幣72億元)在長崎縣諫早市的長崎技術(shù)中心(Technology Center)旁建設(shè)新工廠。最快在今年年末動工,2021年開始稼動。 另外,索尼原計劃在2021年3月之前要把現(xiàn)在的產(chǎn)能(月產(chǎn)10萬片,現(xiàn)有產(chǎn)線及工廠)增加至月產(chǎn)13萬片,但是為了進一步擴充產(chǎn)能,現(xiàn)計劃2021年3月的產(chǎn)能增加至13萬8,000片/月(如圖1)。在產(chǎn)能擴充后,正好趕上新工廠開始稼動的時間,屆時月產(chǎn)能將會再增加數(shù)萬個。

索尼

單位:(千個/月)*按300mm晶圓計算,包含委托給外部工廠的生產(chǎn)。索尼集團的月度CMOS圖像傳感器的產(chǎn)能(300mm晶圓)推移。(圖片出自:索尼決算資料,2019.10.30)

IC Insights的數(shù)據(jù)顯示,日本半導(dǎo)體的份額在1990年曾高達49%,但在韓國和中國臺灣的企業(yè)攻勢影響下,日本半導(dǎo)體的全球份額縮減到2018年的7%,而索尼被看作是日本半導(dǎo)體領(lǐng)域的一面旗幟。

之所以在這個時候大力投入投資。按照索尼的規(guī)劃,他們希望通過新工廠建設(shè),到2025年度將市場份額提高至6成,以甩開三星。

      日本勢力在MEMS領(lǐng)域并不遜色


作為半導(dǎo)體MEMS市場動向調(diào)查公司,法國Yole Développement曾公布了MEMS廠商的銷售額TOP30排行榜,其中博通和博世名列前兩位。

據(jù)Yole介紹,能讓Broadcom保持首位的因素在于他們的RF MEMS。他們指出,隨著智能手機頻率的增加,RF的頻率帶寬濾波器和前端模塊的需求逐步增加。未來隨著5G的進一步發(fā)展,這方面的需求將會更加上漲。

而在第二名方面,,據(jù)Yole的技術(shù)、市場分析師Dimitrios Damianos透露說,幾乎所有的新車都要搭載Bosch的5個MEMS,全球約50%的智能手機都要至少搭載Bosch的1個MEMS。Yole認為,今后Bosch與Broadcom的“斗爭”將會愈演愈烈。

但其實我們?nèi)绻屑毥y(tǒng)計一下這個數(shù)據(jù),你會發(fā)現(xiàn)日本廠商在這兩個領(lǐng)域的表現(xiàn)也毫不遜色。

從Yole的榜單我們可以看到,日本公司TDK集團排行第九,第十名為松下,第14名為電裝,第16名為佳能,第17名為AKM(旭化成Micro Electronics),第18名為村田制作所,第21名為ALPS電氣,第27名為愛普生,第29名為歐姆龍,第30名為SONY Semiconductor Solutions,合計10家公司。由于索尼的MEMS是在鹿兒島技術(shù)中心(Technology Center)生產(chǎn)的,所以并不包括CMOS圖像傳感器。

統(tǒng)計顯示,換句話說,10家日本企業(yè)的合計銷售額遠遠高于TOP1(美國Broadcom)和TOP2(德國Robert Bosch),如果與排名靠前的公司的業(yè)務(wù)規(guī)模相比,日本企業(yè)的事業(yè)規(guī)模極小,增長率也較低(一部分企業(yè)甚至是負增長)。與功率半導(dǎo)體市場一樣,日本企業(yè)無法展開具有規(guī)模經(jīng)濟(Scale Business)優(yōu)勢的業(yè)務(wù),但能像索尼一樣在傳感器領(lǐng)域發(fā)揮絕對優(yōu)勢的日本企業(yè)并不多。

2018年MEMS廠商銷售額排行榜,TOP30。(圖片出自:Yole Développement)

2018年MEMS廠商銷售額排行榜,TOP30。(圖片出自:Yole Développement)

       中國MEMS/傳感器市場如何?


在對整個MEMS/傳感器市場大體有了充分了解之后,相信大家對國產(chǎn)廠商在這個領(lǐng)域的表示也有濃厚的興趣。我們首先來看一下CMOS圖像傳感器 市場。

據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示 ,在前六的CMOS圖像傳感器榜單里,有一個中國廠商的身影,那就是最近被韋爾股份收購的豪威科技。資料顯示,該公司成立于1995年,主要從事CMOS圖像傳感器的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于手機、汽車、安防、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等領(lǐng)域。后來在歷經(jīng)中國資本收購和多次競購風波 之后,豪威科技最后被韋爾股份納入麾下。

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全球圖像傳感器市場占比(source:IHS)

從公司之前的介紹得知 ,豪威科技除了有FSI和BSI產(chǎn)品外,還有CameraMate ASIC處理器和LCOS芯片,這些產(chǎn)品的配合下,讓他們成為僅次于索尼和三星的第三大CMOS圖像傳感器供應(yīng)商。

而在上個月,韋爾股份宣布擬增資豪威2700萬美元。協(xié)助后者打造晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項目。幫助豪威科技進一步提升CMOS圖像傳感器的競爭力。

除了豪威外,國內(nèi)還有比亞迪、格科微、思比科和思特威、以及新近冒出水面的芯視達等企業(yè)。

看MEMS這個市場,國內(nèi)也是表現(xiàn)不俗。

首先在MEMS器件方面,中國有兩家廠商入圍了Yole的榜單,分別是TOP11的歌爾股份,TOP23的瑞聲科技AAC。兩家企業(yè)跟17年的排名沒有變化。但Goertek的表現(xiàn)走弱,全球手機銷售疲軟可能是原因所在。AAC呈增長之勢。Yole指出。另外,最近謀劃科創(chuàng)板上市的敏芯科技,也是MEMS傳感器芯片的一個明日之星。

按照賽迪報告,敏芯股份是唯一一家在壓力傳感器和MEMS麥克風領(lǐng)域均入選國內(nèi)MEMS細分領(lǐng)域優(yōu)秀企業(yè)名單的公司。HIS Markit的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,在MEMS麥克風領(lǐng)域,敏 芯的市場占有率已位居世界前列。

在MEMS領(lǐng)域,還有一點值得提的是,耐威科技在MEMS代工領(lǐng)域的領(lǐng)先。這一切都源于他們在2015年收購了瑞典公司Silex Microsystems,從而獲得了后者所掌握的制造加速度計、陀螺儀和其他微型傳感器的技術(shù)。據(jù)了解,他們在瑞典擁有6英寸和8英寸晶圓廠,他們使用其自有的硅通孔(TSV)技術(shù),Silex還使用鋯鈦酸鉛作為壓電材料,用于能量收集等新型應(yīng)用。

對比可知,中國和日本在這兩個領(lǐng)域的差距依然明顯,但未來可期!

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