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韓媒:三星和LG兩大企業(yè)向供貨商索藍(lán)寶石樣品

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2014-05-26
核心提示:據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道,三星電子和 LG 兩大韓國(guó)智能手機(jī)制造商日前向其供應(yīng)商索要了藍(lán)寶石材料的屏幕玻璃。分析人士認(rèn)為,藍(lán)寶石需求增長(zhǎng)乃至爆發(fā)已經(jīng)較為清晰,行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)較快,下游爆發(fā)性增長(zhǎng)核心客戶是蘋果,因此投資需要關(guān)注的重點(diǎn)在于成本優(yōu)勢(shì)和是否能夠進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道,三星電子和 LG 兩大韓國(guó)智能手機(jī)制造商也可能計(jì)劃在未來的機(jī)型中采用之前盛傳將要應(yīng)用于新一代 iPhone 屏幕的藍(lán)寶石玻璃材料。

媒體表示這兩家公司日前向其供應(yīng)商索要了藍(lán)寶石材料的屏幕玻璃。藍(lán)寶石材料據(jù)稱比市面上用于制造智能設(shè)備材料的鋼化玻璃更堅(jiān)硬也更加適合觸摸操作,但同時(shí)也具有更高的成本。自蘋果聯(lián)合藍(lán)寶石材料產(chǎn)商 GT Advanced 以來,下一代 iPhone 將采用人工藍(lán)寶石制作屏幕的消息便久傳不息。蘋果已經(jīng)在 iPhone 5 的主攝像頭以及 iPhone 5s 的 Touch ID 中應(yīng)用了人工藍(lán)寶石材料。

三星也曾試圖將這種高級(jí)材料投入使用,但最終因成本過高不得不放棄。韓媒引用業(yè)內(nèi)人士話語稱手機(jī)產(chǎn)商近來以極大力度減少該材料的使用成本,使得藍(lán)寶石屏幕智能設(shè)備的大量生產(chǎn)的可能再次付出水面。

兩家韓國(guó)公司這次只是索要了樣品,沒有任何實(shí)質(zhì)證據(jù)可以證明藍(lán)寶石材料將出現(xiàn)在這兩家公司未來的設(shè)備里。三星與大猩猩玻璃的制造者康寧公司有著親密的合作伙伴關(guān)系,兩者在去年的一筆股權(quán)交易中簽署了一份長(zhǎng)達(dá)十年的液晶面板玻璃供應(yīng)合同。

藍(lán)寶石簡(jiǎn)介

藍(lán)寶石具有硬度高、耐磨損、耐腐蝕、耐高溫等優(yōu)良的力學(xué)和熱學(xué)性能而成為智能手機(jī)屏幕的新選擇。

2013年11月,藍(lán)寶石原料供應(yīng)商及熔煉系統(tǒng)制造商美國(guó)GT高科技公司宣布,已與蘋果公司簽訂藍(lán)寶石材料的供貨協(xié)議,為后者提供“低成本、大批量的藍(lán)寶石材料制造服務(wù)”。據(jù)Digitimes報(bào)道,蘋果或?qū)⒃趇phone6中使用藍(lán)寶石作為手機(jī)蓋板玻璃,并且iWatch將使用2寸方形藍(lán)寶石屏幕配備指紋驗(yàn)證技術(shù)。同時(shí),小米在即將推出的第四代智能手機(jī)產(chǎn)品中或?qū)⒉捎盟{(lán)寶石面板,藍(lán)寶石玻璃在智能手機(jī)等領(lǐng)域的應(yīng)用迅速展開。2014年藍(lán)寶石有望在智能手表屏幕、部分高端智能機(jī)屏幕上得到應(yīng)用,2015年有望在主流智能機(jī)上大規(guī)模推廣。

從目前藍(lán)寶石應(yīng)用結(jié)構(gòu)看,目前約80%應(yīng)用在藍(lán)寶石襯底,約20%應(yīng)用在非襯底材料。TrendForce預(yù)測(cè),2014年用于智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備上的藍(lán)寶石材料將和LED所用藍(lán)寶石襯底數(shù)量相當(dāng),2015年將為L(zhǎng)ED用藍(lán)寶石襯底需求的2倍。2015年藍(lán)寶石需求將是2013年的5倍。

藍(lán)寶石上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個(gè)環(huán)節(jié):設(shè)備(藍(lán)寶石爐)—長(zhǎng)晶—加工(切磨拋)。

主要生產(chǎn)廠家有天通股份(600330,股吧),露笑科技(002617,股吧)、銅峰電子(600237,股吧)、水晶光電(002273,股吧)、晶盛機(jī)電(300316,股吧)等。

投資亮點(diǎn)

藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈包括:長(zhǎng)晶設(shè)備提供商、原材料及耗材提供商、長(zhǎng)晶、切磨拋、后續(xù)加工等,長(zhǎng)晶是最核心也是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。目前大陸A股中長(zhǎng)晶設(shè)備供應(yīng)商主要有:晶盛機(jī)電、天龍光電(300029,股吧);原材料及耗材供應(yīng)商:安泰科技(000969,股吧)、豫金剛石(300064,股吧)、黃河旋風(fēng)(600172,股吧)、四方達(dá)(300179,股吧);長(zhǎng)晶:露笑科技、天通股份、東晶電子(002199,股吧);后續(xù)加工:大族激光(002008,股吧)、華工科技(000988,股吧)等。長(zhǎng)晶環(huán)節(jié)較為關(guān)鍵,非上市公司有哈爾濱奧瑞德、云南蘭晶、無錫元亮、重慶四聯(lián)、廣東賽翡等。

藍(lán)寶石后段加工及設(shè)備行業(yè)確定性高

客觀而言,長(zhǎng)晶以及后段加工在二次大躍進(jìn)的帶動(dòng)下都有極大發(fā)展。相比長(zhǎng)晶,消費(fèi)電子藍(lán)寶石后段加工業(yè)務(wù)才是瓶頸。藍(lán)寶石切割業(yè)務(wù)景氣度上升將確定帶動(dòng)相關(guān)裝備業(yè)務(wù)成長(zhǎng),而且彈性很大。蘋果13年藍(lán)寶石激光切割需求為10kkm,到了15年,如果正常預(yù)測(cè)需求為126kkm,近10倍量增長(zhǎng)。而如果考慮需要2次激光加工和廢品率的問題,對(duì)切割周長(zhǎng)需求至少也要增長(zhǎng)到20倍以上。當(dāng)然帶動(dòng)激光設(shè)備的需求,也是一個(gè)近20倍的增長(zhǎng)。所以從投資上來看,給予藍(lán)寶石切割設(shè)備行業(yè)“買入”評(píng)級(jí)。

關(guān)注成本優(yōu)勢(shì)與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈

藍(lán)寶石需求增長(zhǎng)乃至爆發(fā)已經(jīng)較為清晰,行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)較快,下游爆發(fā)性增長(zhǎng)核心客戶是蘋果,因此我們認(rèn)為投資需要關(guān)注的重點(diǎn)在于成本優(yōu)勢(shì)和是否能夠進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。目前露笑和伯恩的合作使得其進(jìn)入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谴蟾怕适录?,部分公司公告C向長(zhǎng)晶的成功研發(fā)會(huì)使成本具有一定優(yōu)勢(shì)。

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